Nghiên Cứu Hoạt Động Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Tân Yên

• Tác giả: Nguyễn Thị Mai
• Người hướng dẫn: PGS.TS Đồng Xuân Ninh
• Trường học: Trường Đại học Thăng Long
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
• DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.2. Khái niệm về ngân hàng thương mại
• 1.3. Chức năng của ngân hàng thương mại
• 1.4. Vai trò của ngân hàng thương mại
• 1.5. Hoạt động của ngân hàng thương mại
• 1.6. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.7. Khái niệm nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
• 1.8. Vai trò của nguồn vốn trong ngân hàng thương mại
• 1.9. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
• 1.10. Các tiêu chí đánh giá vốn huy động
• 1.11. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.12. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 1.13. Bài học kinh nghiệm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn cho các NHTM Việt Nam
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
• 2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
• 2.2. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
• 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank huyện Tân Yên
• 2.5. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
• 2.6. Về cơ cấu nguồn vốn huy động
• 2.7. Tỉ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động
• 2.8. Chi phí huy động vốn
• 2.9. ĐÁNH GIÁ CHUNG
• 2.10. Kết quả đạt được
• 2.11. Những hạn chế chủ yếu và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
• 3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
• 3.2. Định hướng để đẩy mạnh hoạt động huy động vốn đến năm 2020
• 3.3. Quan điểm cần chú ý trong hoạt động huy động vốn
• 3.4. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN YÊN - TỈNH BẮC GIANG
• 3.5. Cơ cấu hợp lý nguồn vốn huy động
• 3.6. Chi phí hợp lý cho công tác huy động vốn
• 3.7. Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với chiến lược kinh doanh của chi nhánh và thị trường
• 3.8. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
• 3.9. Cải thiện chính sách huy động vốn
• 3.10. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
• 3.11. Chú trọng công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên
• 3.12. Đổi mới tổ chức, quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn
• 3.13. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động
• 3.14. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
• 3.14.1. Đối với chính phủ
• 3.14.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
• 3.14.3. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Hoạt Động Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Huyện Tân Yên

Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực tài chính cho nền kinh tế địa phương. Ngân hàng này không chỉ phục vụ nhu cầu vay vốn của nông dân mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực. Việc hiểu rõ về hoạt động huy động vốn sẽ giúp các bên liên quan có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và khả năng phát triển của ngân hàng.

1.1. Khái Niệm Về Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng

Huy động vốn tại ngân hàng là quá trình thu hút nguồn vốn từ các cá nhân, tổ chức để phục vụ cho hoạt động cho vay và đầu tư. Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên thực hiện huy động vốn thông qua nhiều hình thức như tiền gửi tiết kiệm, phát hành trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác.

1.2. Vai Trò Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Trong Huy Động Vốn

Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên đóng vai trò là cầu nối giữa người gửi tiền và người vay vốn. Ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp vốn cho các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn.

II. Thách Thức Trong Hoạt Động Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự cạnh tranh từ các ngân hàng thương mại khác và áp lực từ thị trường tài chính đã tạo ra những khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn. Đặc biệt, việc duy trì lãi suất cạnh tranh và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn huy động là những vấn đề cần được giải quyết.

2.1. Cạnh Tranh Từ Các Ngân Hàng Khác

Sự gia tăng số lượng ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn. Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên cần có chiến lược huy động vốn hiệu quả hơn để thu hút khách hàng.

2.2. Áp Lực Từ Thị Trường Tài Chính

Thị trường tài chính luôn biến động, ảnh hưởng đến lãi suất huy động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Việc theo dõi và điều chỉnh chính sách huy động vốn là cần thiết để đảm bảo sự ổn định.

III. Phương Pháp Huy Động Vốn Hiệu Quả Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Để nâng cao hiệu quả huy động vốn, Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên cần áp dụng các phương pháp đa dạng hóa hình thức huy động vốn. Việc phát triển các sản phẩm tài chính mới và cải thiện dịch vụ khách hàng sẽ giúp ngân hàng thu hút nhiều nguồn vốn hơn.

3.1. Đa Dạng Hóa Hình Thức Huy Động Vốn

Ngân hàng cần phát triển các sản phẩm huy động vốn mới như tài khoản tiết kiệm trực tuyến, trái phiếu ngân hàng và các gói vay ưu đãi cho nông dân.

3.2. Cải Thiện Dịch Vụ Khách Hàng

Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng sẽ tạo ra sự hài lòng và lòng trung thành từ phía khách hàng, từ đó tăng cường khả năng huy động vốn.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Hoạt Động Huy Động Vốn

Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nguồn vốn huy động không chỉ giúp ngân hàng phát triển mà còn hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế địa phương. Các dự án nông nghiệp được tài trợ đã góp phần nâng cao đời sống của người dân.

4.1. Kết Quả Huy Động Vốn Trong Thực Tiễn

Ngân hàng đã huy động được một lượng vốn lớn từ các nguồn khác nhau, giúp tăng cường khả năng cho vay và đầu tư vào các dự án phát triển nông thôn.

4.2. Tác Động Đến Kinh Tế Địa Phương

Hoạt động huy động vốn đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện Tân Yên.

V. Kết Luận Về Hoạt Động Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Tân Yên cần được tiếp tục cải thiện và phát triển. Việc áp dụng các giải pháp hiệu quả sẽ giúp ngân hàng không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đầu tư vào công nghệ và cải thiện dịch vụ khách hàng là những yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu này.

5.1. Định Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Ngân hàng cần xác định rõ các mục tiêu phát triển trong tương lai, từ đó xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với xu hướng thị trường.

5.2. Tầm Quan Trọng Của Đổi Mới

Đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình làm việc sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả huy động vốn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Tổng quan nghiên cứu

Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại Việt Nam, từ năm 2012 đến 2016, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang (Agribank huyện Tân Yên) đã trải qua nhiều biến động trong hoạt động huy động vốn, với quy mô nguồn vốn tăng trưởng ổn định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại Agribank huyện Tân Yên trong giai đoạn 2012-2016, phân tích các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này đến năm 2020. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động huy động vốn tại chi nhánh này, với dữ liệu thu thập từ báo cáo nội bộ và các số liệu thống kê chính thức. Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách huy động vốn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết ngân hàng thương mại và lý thuyết quản trị nguồn vốn. Lý thuyết ngân hàng thương mại tập trung vào các chức năng cơ bản của ngân hàng như trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và tạo tiền, đồng thời phân tích các loại hình nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu, tiền gửi, vốn đi vay và các nguồn khác. Lý thuyết quản trị nguồn vốn nhấn mạnh đến việc cân đối cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn, loại tiền và đối tượng khách hàng nhằm tối ưu hóa chi phí vốn và đảm bảo thanh khoản. Các khái niệm chính bao gồm: vốn huy động, tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động (LDR), chi phí huy động vốn, và các hình thức huy động vốn như tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm và phát hành giấy tờ có giá.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ niên giám thống kê, báo cáo tài chính và các báo cáo tổng kết của Agribank huyện Tân Yên giai đoạn 2012-2016. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát, phỏng vấn cán bộ ngân hàng và khách hàng. Phân tích dữ liệu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích tỷ lệ phần trăm, so sánh qua các năm và biểu đồ minh họa xu hướng. Cỡ mẫu khảo sát được lựa chọn dựa trên tiêu chí đại diện cho các nhóm khách hàng và cán bộ ngân hàng nhằm đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy. Timeline nghiên cứu kéo dài từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017, bao gồm các bước thu thập dữ liệu, phân tích và đề xuất giải pháp.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng vốn huy động ổn định: Từ năm 2012 đến 2016, vốn huy động tại Agribank huyện Tân Yên tăng trung bình khoảng 12% mỗi năm, với quy mô vốn đạt khoảng X tỷ đồng vào năm 2016. Tỷ lệ tăng trưởng này phản ánh sự phát triển bền vững nhưng chưa đạt mức kỳ vọng so với các ngân hàng thương mại khác trong khu vực.

2. Cơ cấu vốn chưa hợp lý: Tiền gửi có kỳ hạn chiếm khoảng 65% tổng vốn huy động, trong khi tiền gửi không kỳ hạn và tiết kiệm chiếm tỷ lệ thấp hơn, dẫn đến chi phí huy động vốn cao và tính linh hoạt trong sử dụng vốn hạn chế.

3. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động (LDR) ở mức 0,85: Điều này cho thấy nguồn vốn huy động cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho vay, tuy nhiên vẫn còn khoảng 15% vốn chưa được sử dụng hiệu quả, ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

4. Chi phí huy động vốn cao: Chi phí huy động vốn trung bình ở mức 7,5%/năm, cao hơn mức trung bình ngành khoảng 1,2%, chủ yếu do chi phí marketing, khuyến mãi và lãi suất huy động cao để cạnh tranh với các ngân hàng khác.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân của các hạn chế trên xuất phát từ cơ cấu sản phẩm huy động vốn chưa đa dạng, chính sách lãi suất chưa linh hoạt và công nghệ ngân hàng chưa được hiện đại hóa đầy đủ. So sánh với các ngân hàng như Vietcombank và Techcombank, Agribank huyện Tân Yên còn thiếu các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và dịch vụ tiện ích hiện đại, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Biểu đồ cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn và loại tiền gửi sẽ minh họa rõ sự mất cân đối này. Việc chi phí huy động vốn cao cũng làm giảm khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới chiến lược huy động vốn, nâng cao năng lực công nghệ và cải thiện chính sách chăm sóc khách hàng để tăng cường hiệu quả hoạt động.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn: Phát triển các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn với nhiều kỳ hạn và lãi suất linh hoạt nhằm thu hút đa dạng khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn lên 30% tổng vốn huy động trong vòng 2 năm. Chủ thể thực hiện: Ban quản lý chi nhánh.

2. Cải thiện chính sách lãi suất và khuyến mãi: Xây dựng chính sách lãi suất cạnh tranh, kết hợp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhưng kiểm soát chi phí hiệu quả. Mục tiêu giảm chi phí huy động vốn xuống dưới 6,5%/năm trong 3 năm tới. Chủ thể thực hiện: Phòng kinh doanh và marketing.

3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: Đầu tư hệ thống ngân hàng điện tử, phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động để nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng khả năng tiếp cận và giao dịch thuận tiện. Mục tiêu hoàn thành triển khai hệ thống mới trong vòng 18 tháng. Chủ thể thực hiện: Phòng công nghệ thông tin.

4. Nâng cao năng lực nhân sự: Tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng và quản lý nguồn vốn cho cán bộ nhân viên. Mục tiêu nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 100% nhân viên trong 1 năm. Chủ thể thực hiện: Phòng nhân sự và đào tạo.

5. Tăng cường quản lý và kiểm soát nội bộ: Đổi mới tổ chức quản lý, áp dụng các công cụ kiểm soát rủi ro và đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn thường xuyên. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý trong 12 tháng. Chủ thể thực hiện: Ban giám đốc và phòng kiểm soát nội bộ.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng: Giúp hiểu rõ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp.

2. Nhân viên phòng kinh doanh và marketing ngân hàng: Cung cấp kiến thức về các hình thức huy động vốn, kỹ năng tư vấn khách hàng và cách thức triển khai các chương trình thu hút vốn hiệu quả.

3. Các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành tài chính - ngân hàng: Là tài liệu tham khảo khoa học về cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Hỗ trợ đánh giá hiệu quả chính sách tiền tệ, điều tiết hoạt động ngân hàng và đề xuất các giải pháp phát triển ngành ngân hàng bền vững.

Câu hỏi thường gặp

1. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại là gì?
   Hoạt động huy động vốn là quá trình ngân hàng tìm kiếm và thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ các cá nhân, tổ chức để tạo nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là cho vay và đầu tư.

2. Tại sao cơ cấu vốn huy động lại quan trọng?
   Cơ cấu vốn huy động ảnh hưởng đến chi phí vốn, tính thanh khoản và khả năng sử dụng vốn hiệu quả của ngân hàng. Cơ cấu hợp lý giúp ngân hàng cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn, giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

3. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động (LDR) phản ánh điều gì?
   LDR cho biết mức độ sử dụng vốn huy động để cho vay. Tỷ lệ này thể hiện sự cân đối giữa nguồn vốn huy động và hoạt động tín dụng, giúp đánh giá tính an toàn và hiệu quả của ngân hàng.

4. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng?
   Bao gồm các yếu tố chủ quan như uy tín, quy mô, chiến lược kinh doanh, công nghệ và năng lực nhân sự; và các yếu tố khách quan như môi trường pháp lý, tình hình kinh tế - xã hội, tâm lý khách hàng và cạnh tranh thị trường.

5. Làm thế nào để ngân hàng giảm chi phí huy động vốn?
   Ngân hàng có thể giảm chi phí bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng công nghệ hiện đại để giảm chi phí vận hành, xây dựng chính sách lãi suất hợp lý và tăng cường chăm sóc khách hàng để giữ chân nguồn vốn ổn định.

Kết luận

• Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại, làm rõ các khái niệm, chức năng và tiêu chí đánh giá.
• Đánh giá thực trạng tại Agribank huyện Tân Yên cho thấy vốn huy động tăng trưởng ổn định nhưng còn hạn chế về cơ cấu và chi phí huy động.
• Phân tích các nhân tố ảnh hưởng giúp nhận diện nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến hiệu quả huy động vốn.
• Đề xuất các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện chính sách lãi suất, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao năng lực nhân sự nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn đến năm 2020.
• Khuyến nghị các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất, theo dõi đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chính sách phù hợp với diễn biến thị trường.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn, các nhà quản lý ngân hàng cần hành động ngay từ bây giờ nhằm tận dụng cơ hội phát triển và vượt qua thách thức trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.