Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM) Bằng Odoo - Đồ Án Khoa Công Nghệ Thông Tin

Báo cáo đồ án công nghệ phần mềm về quản lý quan hệ khách hàng CRM, cung cấp cái nhìn sâu sắc và giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp.

• Tác giả: Phan Thị Thuỳ Linh
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Huy
• Trường học: Trường Đại Học Sài Gòn
• Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm
• Đề tài: Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM) Với Odoo
• Loại tài liệu: Đồ án
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CẢM ƠN
• I. Phân tích chung
• I.1. Mục tiêu
• I.2. Kế hoạch thực hiện
• I.3. Hướng dẫn thiết lập CRM trong Odoo
• II. Phân tích hệ thống
• II.1. ERD + Chuyển thực thể thành quan hệ
• II.2. Đặc tả Use-case của chức năng Đăng nhập
• II.3. Lược đồ Sequence của chức năng Đăng nhập
• II.4. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý cơ hội
• II.5. Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý cơ hội
• II.6. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý khách hàng
• II.7. Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý khách hàng
• II.8. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý tiềm năng
• II.9. Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý tiềm năng
• II.10. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý báo giá

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng CRM Với Odoo

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh hiện đại. Hệ thống CRM giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý thông tin khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng và dịch vụ. Odoo là một trong những phần mềm CRM phổ biến, cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho việc quản lý khách hàng. Việc tích hợp Odoo với CRM không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng.

1.1. Định Nghĩa CRM Và Tầm Quan Trọng Của Nó

CRM là hệ thống giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng, từ lịch sử giao dịch đến các tương tác. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành vi của khách hàng.

1.2. Odoo CRM Là Gì

Odoo CRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tích hợp trong hệ sinh thái Odoo, cho phép doanh nghiệp theo dõi cơ hội bán hàng, quản lý khách hàng và phân tích dữ liệu hiệu quả.

II. Những Thách Thức Trong Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Doanh nghiệp thường gặp nhiều thách thức trong việc quản lý quan hệ khách hàng. Những vấn đề này có thể bao gồm việc thiếu thông tin đầy đủ về khách hàng, khó khăn trong việc theo dõi hiệu quả bán hàng và sự không đồng bộ trong thông tin giữa các bộ phận. Những thách thức này có thể dẫn đến việc mất cơ hội kinh doanh và giảm sự hài lòng của khách hàng.

2.1. Thiếu Thông Tin Về Khách Hàng

Nhiều doanh nghiệp không có cái nhìn toàn diện về khách hàng, dẫn đến việc không thể phục vụ tốt nhu cầu của họ.

2.2. Khó Khăn Trong Việc Theo Dõi Hiệu Quả Bán Hàng

Việc theo dõi hiệu quả của nhân viên kinh doanh và dự đoán doanh số là một thách thức lớn, đặc biệt khi thông tin không được cập nhật kịp thời.

III. Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề Với Odoo CRM

Odoo CRM cung cấp nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề trong quản lý quan hệ khách hàng. Từ việc tự động hóa quy trình bán hàng đến phân tích dữ liệu khách hàng, Odoo giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Việc tích hợp Odoo với các công cụ khác cũng giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

3.1. Tự Động Hóa Quy Trình Bán Hàng

Odoo CRM cho phép tự động hóa các quy trình bán hàng, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quản lý.

3.2. Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng

Odoo cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng.

IV. Hướng Dẫn Thiết Lập Odoo CRM Để Quản Lý Khách Hàng

Thiết lập Odoo CRM là một quá trình đơn giản nhưng cần sự chú ý đến từng bước. Bắt đầu từ việc đăng nhập vào hệ thống, chọn các module cần thiết và cấu hình các thông tin cơ bản. Hướng dẫn chi tiết sẽ giúp người dùng dễ dàng làm quen với Odoo CRM.

4.1. Các Bước Đăng Nhập Vào Odoo

Người dùng cần truy cập vào trang web Odoo, nhập thông tin tài khoản và chọn module CRM để bắt đầu.

4.2. Cấu Hình Các Thông Tin Cần Thiết

Sau khi đăng nhập, người dùng cần cấu hình các thông tin như khách hàng, cơ hội và báo giá để sử dụng hiệu quả.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Odoo CRM Trong Doanh Nghiệp

Odoo CRM đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng thành công để cải thiện quy trình quản lý khách hàng. Các kết quả đạt được bao gồm tăng trưởng doanh thu, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa quy trình làm việc. Những ứng dụng thực tiễn này chứng minh giá trị của Odoo CRM trong môi trường kinh doanh hiện đại.

5.1. Tăng Trưởng Doanh Thu Nhờ Odoo CRM

Nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu đáng kể sau khi áp dụng Odoo CRM vào quy trình bán hàng.

5.2. Cải Thiện Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Odoo CRM giúp doanh nghiệp theo dõi và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng.

VI. Kết Luận Và Tương Lai Của Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng Với Odoo

Quản lý quan hệ khách hàng với Odoo không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu thiết yếu trong kinh doanh hiện đại. Tương lai của CRM sẽ tiếp tục phát triển với sự tích hợp của công nghệ mới, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Việc áp dụng Odoo CRM sẽ là một bước đi quan trọng cho các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững.

6.1. Xu Hướng Tương Lai Của CRM

CRM sẽ ngày càng trở nên thông minh hơn với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

6.2. Lợi Ích Của Việc Tích Hợp Odoo CRM

Tích hợp Odoo CRM sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trích đoạn nội dung tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ⬥◆⬥ BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Quốc Huy Nhóm 22: Phan Thị Thuỳ Linh 3120410282 Hồ Thanh Khang 3120410234 Nguyễn Linh Khánh 3120410244 Trần Minh Toàn 3120410542 TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin của trường đại học Sài Gòn, những người đã trực tiếp giảng dạy cung cấp kiến thức và phương pháp, truyền đạt hết kinh nghiệm của bản thân trong năm tháng qua cho chúng em, đó là những nền tảng cơ bản, là những hành tranh vô cùng quý giá để em có thể bước vào sự nghiệp trong tương lai. Để có được thành tựu như bây giờ chúng em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Nguyễn Quốc Huy đã quan tâm giúp đỡ, đưa ra kế hoạch hướng dẫn, dẫn dắt chúng em hoàn thành một cách tốt nhất đồ án của mình trong thời gian qua. Không những thế, em xin cảm ơn gia đình , bạn bè và toàn thể mọi người luôn động viên, cổ vũ cho chúng em.

Trong quá trình hoàn thành đồ án, vì chưa có kinh nghiệm thực tế chỉ dựa vào lý thuyết đã học, cùng với thời gian có hạn nên đồ án sẽ không tránh khỏi những thiếu sót không đáng có .Kính mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ các thầy để kiến thức của em ngày càng hoàn thiện hơn và rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích , giúp chúng em chuẩn bị một hành trang kiến thức đầy đủ để tiến bước trên con đường tương lai. Chúng em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC I. Phân tích chung 2 1. Kế hoạch thực hiện 3 3.

Hướng dẫn thiết lập CRM trong Odoo 7 II. Phân tích hệ thống 9 1. ERD + Chuyển thực thể thành quan hệ 9 2. Đặc tả Use-case của chức năng Đăng nhập 10 3.

Lược đồ Sequence của chức năng Đăng nhập 12 4. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý cơ hội 12 5. Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý cơ hội 17 6. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý khách hàng 21 7.

Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý khách hàng 24 8. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý tiềm năng 26 9. Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý tiềm năng 31 10. Đặc tả Use-case của chức năng Quản lý báo giá 35 11.

Lược đồ Sequence của chức năng Quản lý báo giá 39 12. Đặc tả Use-case của chức năng Báo cáo thống kê 42 13. Lược đồ Sequence của chức năng Báo cáo thống kê 45 1 I. Phân tích chung 1.

Mục tiêu Đối mặt với việc không có cái nhìn toàn diện về khách hàng (bao gồm các thông tin về lịch sử tài khoản, liên hệ, các lần giao dịch với khách hàng…) phục vụ cho việc kinh doanh. Khó khăn cho việc khai thác dữ liệu khách hàng tiềm năng để tìm kiếm thêm khách hàng mới. Tốn nhiều thời gian vào công việc quản lý quan hệ khách hàng và các báo cáo thủ công. Rất nhiều thông tin quan trọng không được chia sẻ giữa các nhân viên và quản lý.

Khó khăn cho việc theo dõi, đánh giá mức độ hiệu quả của nhân viên kinh doanh cũng như dự đoán, dự báo được doanh số ở hiện tại. Để giải quyết các vấn đề trên, phần mềm CRM của Odoo có hỗ trợ tích hợp nhiều tính năng đảm bảo các mục tiêu hướng tới: - Nhân viên có thể nắm được thông tin đầy đủ về khách hàng của mình, còn quản lý có thể kiểm soát được công việc của nhân viên - Dễ dàng tìm kiếm các đơn đặt hàng - Lập dự báo và theo dõi các cơ hội bán hàng Thời gian hoàn thành: Nhân sự thực hiện: + Phan Thị Thuỳ Linh - 3120410282 + Hồ Thanh Khang - 3120410234 + Nguyễn Linh Khánh - 3120410244 + Trần Minh Toàn - 3120410542 2 2. Kế hoạch thực hiện Nhân Lý Cách thức thực Kết quả mong STT Công việc Thời gian sự do hiện chờ 1 Tìm hiểu về 17/09/2022 Linh, Việc Tìm kiếm, thu Hiểu được Odoo CRM Khang, tiên thập thông tin mục đích, Khánh, quyết từ Google, cách sử dụng Toàn Youtube, Web Odoo CRM Odoo 2 Xác định các 20/09/2022 Linh, Việc Tham khảo từ Xác định chức năng của Khang, tiên Odoo Book được các chức đề tài Khánh, quyết năng cần thiết Toàn của đề tài 3 Review mục 2 23/09/2022 Linh, Đảm Họp nhóm Xác định Khang, bảo đúng các chức Khánh, đúng năng cần thiết Toàn yêu của đề tài cầu 4 Vẽ Use-case 28/09/2022 Khánh ViệcThao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng tiênweb Odoo để ký hiệu Đăng nhập quyết hiểu rõ chức năng 5 Đặc tả Use-case 28/09/2022 Khánh Thao tác trên Xác định chức năng web Odoo để đúng, chi tiết Đăng nhập hiểu rõ chức năng 6 Vẽ Activity 30/09/2022 Khánh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Toàn tiên Use-case đã ký hiệu Đăng nhập quyết ghi nhận được 7 Vẽ Sequence 02/10/2022 Toàn Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Use-case đã ký hiệu Đăng nhập ghi nhận được 8 Review mục 04/10/2022 Khánh, Đảm Họp nhóm Đảm bảo 4,5,6,7 Toàn bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 9 Vẽ Use-case 05/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng tiên web Odoo để ký hiệu Quản lý cơ hội quyết hiểu rõ chức năng 3 10 Đặc tả Use-case 05/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Xác định chức năng tiên web Odoo để đúng, chi tiết Quản lý cơ hội quyết hiểu rõ chức năng 11 Vẽ Activity 07/10/2022 Linh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Toàn tiên Use-case đã ký hiệu Quản lý cơ hội quyết ghi nhận được 12 Vẽ Sequence 09/10/2022 Toàn Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Use-case đã ký hiệu Quản lý cơ hội ghi nhận được 13 Review mục 11/10/2022 Linh, Đảm Họp nhóm Đảm bảo 9,10,11,12 Toàn bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 14 Vẽ Use-case 12/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng tiên web Odoo để ký hiệu Quản lý khách quyết hiểu rõ chức hàng năng 15 Đặc tả Use-case 12/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Xác định chức năng tiên web Odoo để đúng, chi tiết Quản lý khách quyết hiểu rõ chức hàng năng 16 Vẽ Activity 14/10/2022 Linh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Toàn tiên Use-case đã ký hiệu Quản lý khách quyết ghi nhận được hàng 17 Vẽ Sequence 15/10/2022 Toàn Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Use-case đã ký hiệu Quản lý khách ghi nhận được hàng 18 Review mục 17/10/2022 Linh, Đảm Họp nhóm Đảm bảo 14,15,16,17 Toàn bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 19 Vẽ Use-case 18/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng tiên web Odoo để ký hiệu Quản lý tiềm quyết hiểu rõ chức năng năng 4 20 Đặc tả Use-case 18/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Xác định chức năng tiên web Odoo để đúng, chi tiết Quản lý tiềm quyết hiểu rõ chức năng năng 21 Vẽ Activity 20/10/2022 Linh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Toàn tiên Use-case đã ký hiệu Quản lý tiềm quyết ghi nhận được năng 22 Vẽ Sequence 21/10/2022 Toàn Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng tiên Use-case đã ký hiệu Quản lý tiềm quyết ghi nhận được năng 23 Review mục 23/10/2022 Linh, Đảm Họp nhóm Đảm bảo 19,20,21,22 Toàn bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 24 Vẽ Use-case 24/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng tiên web Odoo để ký hiệu Quản lý báo giá quyết hiểu rõ chức năng 25 Đặc tả Use-case 24/10/2022 Linh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng tiên web Odoo để ký hiệu Quản lý báo giá quyết hiểu rõ chức năng 26 Vẽ Activity 26/10/2022 Linh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Toàn tiên Use-case đã ký hiệu Quản lý báo giá quyết ghi nhận được 27 Vẽ Sequence 27/10/2022 Toàn Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng tiên Use-case đã ký hiệu Quản lý báo giá quyết ghi nhận được 28 Review mục 29/10/2022 Linh, Đảm Họp nhóm Đảm bảo 24,25,26,27 Toàn bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 29 Vẽ Use-case 30/10/2022 Khánh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng Báo tiên web Odoo để ký hiệu cáo thống kê quyết hiểu rõ chức năng 5 30 Đặc tả Use-case 30/10/2022 Khánh Việc Thao tác trên Đầy đủ, đúng chức năng Báo tiên web Odoo để ký hiệu cáo thống kê quyết hiểu rõ chức năng 31 Vẽ Activity 01/11/2022 Khánh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Báo Toàn tiên Use-case đã ký hiệu cáo thống kê quyết ghi nhận được 32 Vẽ Activity 02/11/2022 Khánh, Việc Dựa vào Đầy đủ, đúng chức năng Báo Toàn tiên Use-case đã ký hiệu cáo thống kê quyết ghi nhận được 33 Review mục 03/11/2022 Khánh, Đảm Họp nhóm Đảm bảo 29,30,31,32 Toàn bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 34 Vẽ ERD 04/11/2022 Khang Việc Thực hiện vẽ Đầy đủ thuộc tiên lược đồ trên tính có trong quyết phần mềm phần mềm diagram.net thao tác, đúng ký hiệu 35 Chuyển thực 05/11/2022 Khang Việc Dựa vào ERD Đầy đủ, xác thể thành quan tiên đã vẽ định đúng hệ quyết 36 Review mục 07/11/2022 Khang Đảm Họp nhóm Đảm bảo 34,35 bảo đúng yêu cầu đúng tiến độ 37 Viết báo cáo đồ 08/11/2022 Linh, Tổng Họp nhóm Trên 90% án Khang, kết khối lượng Khánh, các hoàn thành Toàn nội dung đã hoàn thành 38 Review mục 37 15/11/2022 Linh Đảm Họp nhóm Đảm bảo đầy bảo đủ những yêu đúng cầu tiến độ 6 39 Chỉnh sửa các 19/11/2022 Linh, Đảm Giảng viên Ý kiến nhận kết quả chưa Khang, bảo hướng dẫn xét từ giảng đạt Khánh, 100% kiểm tra viên Toàn khối lượng hoàn thành 40 Kết thúc đồ án 19/11/2022 Linh, Đảm Hoàn thành Rút kinh Khang, bảo nghiệm cho Khánh, hoàn các đồ án sau Toàn thiện 3. Hướng dẫn thiết lập CRM trong Odoo Bước 1: Vào trang web Odoo, chọn “Đăng nhập” Bước 2: Nhập email, mật khẩu nếu đã có sẵn tài khoản, rồi nhấn “Đăng nhập”.

Ngược lại, chọn “Chưa có tài khoản” 7 Bước 3: Tick chọn module muốn cài đặt, rồi bấm “Tiếp tục” Bước 4: Chọn “CRM” và bắt đầu thao tác 8 Bước 5: Trang Cơ hội sẽ xuất hiện đầu tiên 9 II. Phân tích hệ thống 1. ERD + Chuyển thực thể thành quan hệ CƠ HỘI (Mã cơ hội, Tên khách hàng, Tên cơ hội, Email, Điện thoại, Doanh thu mong đợi) TIỀM NĂNG (Mã tiềm năng, Tên tiềm năng, Tên khách hàng, Email, Điện thoại, Nhân viên kinh doanh) BÁO GIÁ (Mã báo giá, Tên khách hàng, Nhân viên kinh doanh) KHÁCH HÀNG (Mã khách hàng, Tên, Email, Điện thoại) 2. Đặc tả Use-case của chức năng Đăng nhập Use Case Number: UC1 Use Case Name: Đăng nhập Actor (s): Người dùng Maturity Focused Summary: Người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng của hệ thống Basic Course of Events: Actor Action System Response 10 1.