Phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Tài liệu nghiên cứu Phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại, tổng hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp kiến thức chuyên

• Tác giả: Hoàng Thị Hường
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Nguyên Minh
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại
• Đề tài: Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Sản phẩm tín dụng, phát triển sản phẩm tín dụng và đặc điểm sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
• 1.2. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.3. Khái niệm và đặc điểm sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
• 1.4. Khái niệm và vai trò của phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
• 1.5. Nội dung và các chỉ tiêu phản ánh phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.6. Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại
• 1.7. Kinh nghiệm của một số ngân hàng thương mại về phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng DNNVV và bài học đối với Ngân hàng TMCP Quân đội
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
• 2.1. Đặc điểm ngân hàng và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ngân hàng TMCP Quân đội
• 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 2.3. Phân tích thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân đội
• 2.4. Phát triển danh mục sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội
• 2.5. Thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 2.6. Đánh giá của khách hàng về sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội
• 2.7. Đánh giá chung về phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội
• 2.8. Kết quả đạt được
• 2.9. Hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
• 3.1. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội
• 3.2. Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân đội
• 3.2.1. Các giải pháp phát triển về chất lượng sản phẩm tín dụng
• 3.2.2. Các giải pháp phát triển về quy mô sản phẩm tín dụng
• 3.2.3. Phát triển hệ thống công nghệ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng kênh phân phối sản phẩm
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Phát triển sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thương mại. Ngân hàng TMCP Quân đội đã nhận thức rõ vai trò của việc cung cấp các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này không chỉ giúp ngân hàng tăng trưởng doanh thu mà còn hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế.

1.1. Khái Niệm Về Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được định nghĩa là những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 1000 tỷ đồng. Đây là nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào việc tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế.

1.2. Vai Trò Của Sản Phẩm Tín Dụng Đối Với DNNVV

Sản phẩm tín dụng không chỉ giúp DNNVV có nguồn vốn hoạt động mà còn hỗ trợ họ trong việc mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát triển nhiều sản phẩm tín dụng đa dạng để đáp ứng nhu cầu này.

II. Thách Thức Trong Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng việc phát triển sản phẩm tín dụng cho DNNVV cũng gặp không ít thách thức. Các ngân hàng cần phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng.

2.1. Cạnh Tranh Từ Các Ngân Hàng Khác

Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp sản phẩm tín dụng cho DNNVV ngày càng gia tăng. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm để thu hút khách hàng.

2.2. Khó Khăn Trong Việc Đánh Giá Rủi Ro

Việc đánh giá rủi ro tín dụng đối với DNNVV là một thách thức lớn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ không có đủ thông tin tài chính minh bạch, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc ra quyết định cho vay.

III. Phương Pháp Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Hiệu Quả

Để phát triển sản phẩm tín dụng cho DNNVV, ngân hàng cần áp dụng các phương pháp hiệu quả nhằm tối ưu hóa quy trình cho vay và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.1. Đổi Mới Quy Trình Cho Vay

Ngân hàng cần cải tiến quy trình cho vay để giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quy trình này là rất cần thiết.

3.2. Đào Tạo Nhân Lực Chuyên Nghiệp

Đào tạo nhân viên ngân hàng về kỹ năng tư vấn và phục vụ khách hàng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng. Nhân viên cần hiểu rõ nhu cầu của DNNVV để đưa ra giải pháp phù hợp.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Sản Phẩm Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Ngân hàng TMCP Quân đội đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng dành riêng cho DNNVV, mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng.

4.1. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Trong giai đoạn 2016-2019, ngân hàng đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong dư nợ cho vay đối với DNNVV, cho thấy sự thành công trong việc phát triển sản phẩm tín dụng.

4.2. Đánh Giá Từ Khách Hàng

Khách hàng DNNVV đã có những phản hồi tích cực về sản phẩm tín dụng của ngân hàng, cho thấy sự hài lòng với chất lượng dịch vụ và sự hỗ trợ từ ngân hàng.

V. Kết Luận Về Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Phát triển sản phẩm tín dụng cho DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội là một nhiệm vụ quan trọng, cần được chú trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ngân hàng cần tiếp tục cải tiến và đổi mới để duy trì vị thế cạnh tranh.

5.1. Tương Lai Của Sản Phẩm Tín Dụng

Trong tương lai, ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tín dụng mới, phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu của DNNVV.

5.2. Đề Xuất Giải Pháp Cải Tiến

Cần có các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng, bao gồm việc cải tiến quy trình cho vay và tăng cường đào tạo nhân lực.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính đến cuối năm 2019, cả nước có khoảng 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm trên 95%. DNNVV đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách hàng năm và thu hút hơn 5 triệu lao động, trở thành trung tâm của nền kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh đó, vai trò của Ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc điều tiết nguồn vốn thông qua hoạt động tín dụng là vô cùng quan trọng, đặc biệt là sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV – phân khúc chiếm tỷ trọng lớn và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Luận văn tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng DNNVV tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) trong giai đoạn 2016-2019. Mục tiêu cụ thể là phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời tăng trưởng số lượng khách hàng và dư nợ tín dụng phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng đến năm 2025. Nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ MB khai thác hiệu quả phân khúc khách hàng DNNVV, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua kênh tín dụng ngân hàng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình nghiên cứu về phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng, tập trung vào hai khía cạnh chính: phát triển chiều rộng (quy mô) và chiều sâu (chất lượng) sản phẩm tín dụng.

• Lý thuyết phát triển sản phẩm tín dụng: Đề cập đến sự gia tăng về số lượng, quy mô và chất lượng sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời đảm bảo mục tiêu kinh doanh của ngân hàng.
• Mô hình đánh giá sản phẩm tín dụng: Bao gồm các chỉ tiêu về đa dạng sản phẩm, số lượng khách hàng sử dụng, dư nợ theo sản phẩm, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn và hiệu quả thu nhập từ tín dụng.
• Khái niệm chính: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được định nghĩa theo tiêu chí doanh thu dưới 1000 tỷ đồng; sản phẩm tín dụng là tập hợp các hình thức cấp tín dụng như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán; đặc điểm sản phẩm tín dụng gồm tính vô hình, không ổn định, rủi ro cao và gắn chặt với yếu tố thời gian.

Phương pháp nghiên cứu

• Nguồn dữ liệu: Sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo nội bộ của MB giai đoạn 2016-2019, bao gồm số liệu dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng, thu nhập từ hoạt động tín dụng và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, dữ liệu từ Tổng cục Thống kê và các nguồn thông tin trên Internet cũng được khai thác để bổ sung.
• Phương pháp phân tích: Dữ liệu được chọn lọc, hệ thống hóa và xử lý bằng công cụ Excel để tính toán các chỉ tiêu về cơ cấu sản phẩm, tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu, thu nhập tín dụng. Kết quả được trình bày qua bảng biểu và sơ đồ nhằm minh họa rõ ràng các xu hướng và mối quan hệ.
• Cỡ mẫu và chọn mẫu: Nghiên cứu tập trung vào toàn bộ khách hàng DNNVV của MB trong giai đoạn 2016-2019, với số lượng khách hàng vay vốn tăng từ 22.730 lên 40.056 doanh nghiệp, chiếm khoảng 33% tổng số khách hàng DNNVV đăng ký tại ngân hàng.
• Timeline nghiên cứu: Phân tích thực trạng giai đoạn 2016-2019 và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm đến năm 2025.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng số lượng khách hàng và dư nợ tín dụng: Số lượng DNNVV vay vốn tại MB tăng 76% từ 22.730 năm 2016 lên 40.056 năm 2019. Tổng dư nợ cho vay DNNVV đạt 89.753 tỷ đồng năm 2019, tăng 58% so với năm 2016, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ giảm dần qua các năm, từ mức cao năm 2016 xuống còn 9,71% năm 2019.

2. Tỷ trọng dư nợ DNNVV trong tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp giảm: Tỷ trọng dư nợ DNNVV giảm từ 59,74% năm 2017 xuống còn 49,85% năm 2019, trong khi số lượng khách hàng DNNVV chiếm trên 73% tổng số khách hàng doanh nghiệp, cho thấy dư nợ chưa tương xứng với quy mô khách hàng.

3. Chất lượng tín dụng được cải thiện: Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2019 là 1,91%, nợ xấu 1%, có xu hướng giảm nhẹ so với các năm trước nhờ các giải pháp kiểm soát nợ xấu được triển khai từ giữa năm 2018.

4. Danh mục sản phẩm tín dụng đa dạng nhưng chưa phát triển kênh số: MB đã phát triển 29 sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV, đáp ứng nhu cầu vay ngắn hạn, trung và dài hạn. Tuy nhiên, ngân hàng chưa có sản phẩm tín dụng trên kênh số, hạn chế khả năng mở rộng quy mô khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

5. Đánh giá khách hàng về sản phẩm tín dụng: Khách hàng hài lòng cao về lãi suất (85%) và thái độ phục vụ nhân viên, nhưng mức độ hài lòng về thủ tục hồ sơ và thời gian xử lý hồ sơ thấp (77-78%), MB có tốc độ xử lý hồ sơ chậm hơn so với một số ngân hàng thương mại khác.

Thảo luận kết quả

Kết quả cho thấy MB đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV, thể hiện qua tăng trưởng số lượng khách hàng và dư nợ, cũng như cải thiện chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, sự giảm tỷ trọng dư nợ DNNVV trong tổng dư nợ doanh nghiệp phản ánh sự chưa cân đối giữa quy mô khách hàng và quy mô tín dụng, có thể do hạn chế trong chính sách tín dụng hoặc năng lực thẩm định.

Việc chưa phát triển sản phẩm trên kênh số là điểm hạn chế lớn trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khách hàng mới và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Thời gian xử lý hồ sơ còn chậm cũng làm giảm sự hài lòng và có thể ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của DNNVV.

So với các nghiên cứu trong ngành, kết quả này phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, khi mà việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ là yếu tố then chốt để cạnh tranh. Việc cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm số được xem là giải pháp cần thiết để MB duy trì và mở rộng thị phần trong phân khúc DNNVV.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng dư nợ DNNVV theo năm, bảng so sánh tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn, cũng như biểu đồ mức độ hài lòng của khách hàng về các tiêu chí sản phẩm tín dụng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Cải tiến quy trình tín dụng và phát triển sản phẩm số

   • Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý vay vốn nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.
   • Phát triển các sản phẩm tín dụng trên nền tảng số, đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh chóng, thuận tiện của DNNVV.
   • Thời gian thực hiện: 2021-2023.
   • Chủ thể thực hiện: Ban phát triển sản phẩm và công nghệ thông tin MB.

2. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng theo ngành nghề và địa bàn

   • Thiết kế sản phẩm tín dụng đặc thù cho các ngành lợi thế như sản xuất gỗ, thủy sản, gạo tại các vùng kinh tế trọng điểm.
   • Phát triển sản phẩm theo chuỗi hợp tác với các nhà cung cấp lớn như Vinamilk, Heineken, Masan.
   • Thời gian thực hiện: 2021-2025.
   • Chủ thể thực hiện: Ban kinh doanh và marketing MB.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiểm soát rủi ro tín dụng

   • Tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán bộ tín dụng, nâng cao năng lực thẩm định và quản lý rủi ro.
   • Xây dựng hệ thống kiểm soát nợ xấu chặt chẽ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2,5% và nợ xấu dưới 1,5%.
   • Thời gian thực hiện: 2021-2024.
   • Chủ thể thực hiện: Ban nhân sự và quản lý rủi ro MB.

4. Mở rộng kênh phân phối và marketing sản phẩm tín dụng

   • Tăng cường marketing sản phẩm qua các kênh truyền thông số, tổ chức các chương trình đồng hành cùng DNNVV (như SME CARE).
   • Phát triển mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch tại các địa bàn trọng điểm để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.
   • Thời gian thực hiện: 2021-2025.
   • Chủ thể thực hiện: Ban marketing và phát triển mạng lưới MB.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng thương mại

   • Lợi ích: Hiểu rõ thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.
   • Use case: Định hướng phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình tín dụng.

2. Cán bộ phát triển sản phẩm và marketing ngân hàng

   • Lợi ích: Nắm bắt các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm tín dụng, xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng DNNVV.
   • Use case: Thiết kế sản phẩm tín dụng đa dạng, phát triển kênh phân phối hiệu quả.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

   • Lợi ích: Tham khảo cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và kết quả thực tiễn về phát triển sản phẩm tín dụng.
   • Use case: Nghiên cứu chuyên sâu, làm luận văn, đề tài nghiên cứu.

4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa

   • Lợi ích: Hiểu rõ các sản phẩm tín dụng phù hợp, điều kiện vay vốn và các chính sách hỗ trợ từ ngân hàng.
   • Use case: Lựa chọn sản phẩm tín dụng phù hợp để phát triển kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV lại quan trọng đối với ngân hàng?
   Phát triển sản phẩm tín dụng giúp ngân hàng đa dạng hóa danh mục, phân tán rủi ro, tăng thị phần và thu nhập. DNNVV chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế, nên khai thác phân khúc này giúp ngân hàng mở rộng khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu nào được sử dụng để đánh giá sự phát triển sản phẩm tín dụng?
   Các chỉ tiêu bao gồm số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm, dư nợ theo sản phẩm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu và thu nhập từ tín dụng. Những chỉ tiêu này phản ánh quy mô, chất lượng và hiệu quả sản phẩm.

3. MB đã đạt được những kết quả gì trong phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV?
   MB đã tăng số lượng khách hàng vay vốn từ 22.730 lên 40.056 doanh nghiệp, dư nợ tín dụng tăng 58% trong 4 năm, danh mục sản phẩm đa dạng với 29 sản phẩm, và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

4. Những hạn chế chính trong phát triển sản phẩm tín dụng tại MB là gì?
   Hạn chế gồm tốc độ tăng trưởng dư nợ giảm dần, tỷ trọng dư nợ DNNVV chưa tương xứng với số lượng khách hàng, chưa phát triển sản phẩm trên kênh số, và thời gian xử lý hồ sơ vay còn chậm, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

5. Giải pháp nào được đề xuất để nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm tín dụng?
   Giải pháp gồm cải tiến quy trình tín dụng, phát triển sản phẩm số, đa dạng hóa sản phẩm theo ngành nghề và địa bàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiểm soát rủi ro tín dụng và mở rộng kênh phân phối, marketing sản phẩm hiệu quả.

Kết luận

• Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV tại ngân hàng thương mại, làm nền tảng cho nghiên cứu thực tiễn.
• Phân tích thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng tại MB giai đoạn 2016-2019, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại.
• Đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng đa dạng, nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm số và cải tiến quy trình nhằm tăng trưởng bền vững.
• Nghiên cứu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của MB trên thị trường tín dụng dành cho DNNVV, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua kênh tín dụng ngân hàng.
• Khuyến nghị MB triển khai các giải pháp trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị phần khách hàng DNNVV.

Các nhà quản lý và chuyên gia ngân hàng nên áp dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội. iii CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Sản phẩm tín dụng, phát triển sản phẩm tín dụng và đặc điểm sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thƣơng mại Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa DNNVV được định nghĩa theo quy định của Ngân hàng TMCP Quân đội là doanh nghiệp có doanh thu năm gần nhất nhỏ hơn 1000 tỷ đồng (Căn cứ vào báo cáo tài chính nội bộ/nộp cơ quan thuế/kiểm toán) Khái niệm và đặc điểm sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại a.

Khái niệm sản phẩm tín dụng Sản phẩm tín dụng là một trong những sản phẩm ngân hàng, là tập hợp các đặc điểm, tính năng công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng về cấp tín dụng bao gồm một hoặc một số các hình thức cấp tín dụng như cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Đặc điểm sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại. - Tính vô hình - Tính không ổn định và khó xác định - Tính không thể tách biệt - Tính không ổn định và khó xác định - Tính rủi ro - Sản phẩm tín dụng của ngân hàng gắn chặt với yếu tố thời gian Khái niệm và vai trò của phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại a. Khái niệm phát triển sản phẩm tín dụng Phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng là sự gia tăng về số lượng , quy mô và chất lượng của các sản phẩm tín dụng ngân hàng cung cấp ra thị trường nhằm iv thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trên cơ sở đảm bảo mục tiêu kinh doanh của ngân hàng.

Vai trò của phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại * Đối với ngân hàng thƣơng mại - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. - Phân tán rủi ro thông qua đa dạng hóa danh mục các sản phẩm tín dụng. - Ngân hàng thương mại đạt được những mục tiêu quan trọng trong hoạt đông kinh doanh của NHTM - Tăng tính cạnh tranh cho ngân hàng. * Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - Đáp ứng nhu cầu đa dạng của DNNVV - Hỗ trợ cho sự ra đời và phát triển của DNNVV - Tạo điều kiện DNNVV triển khai kế hoạch kinh doanh một cách thuận lợi, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường.

* Đối với nền kinh tế - Kênh hỗ trợ vốn vô cùng đắc lực và hiệu quả tạo yếu tố kích thích sản xuất phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước. - Giúp DNNVV có điều kiện tiếp cận những nguồn vốn với chi phí hợp lý có điều kiện nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ từ đó giải quyết các vấn đề xã hội, tăng công ăn việc làm, tăng khối lượng sản phẩm dịch vụ cho nền kinh tế. Nội dung và các chỉ tiêu phản ánh phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa Nội dung phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng được nhìn nhận trên hai giác độ là phát triển về chiều rộng và phát triển về chiều sâu.

Phát triển về chiều rộng (Quy mô) bao gồm: v - Đa dạng hoá, mở rộng danh mục các sản phẩm tín dụng, không ngừng nghiên cứu đánh giá phát triển sản phẩm mới. - Phát triển quy mô bao gồm số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm, mức độ tăng trưởng khách hàng. - Phát triển quy mô dư nợ theo sản phẩm, tăng trưởng dư nợ, mở rộng địa bàn cấp tín dụng… - Mở rộng kênh phân phối sản phẩm Phát triển về chiều sâu (chất lượng) bao gồm: - Hoàn thiện và nâng cao chất lượng những sản phẩm tín dụng hiện có cũng như những sản phẩm tín dụng mới. - Thu nhập, hiệu quả từ sản phẩm tín dụng đem lại cho ngân hàng thương mại.

Mức độ tăng trưởng của thu nhập của sản phẩm tín dụng qua các năm. - Phát triển nâng cao chất lượng tín dụng của sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro mất vốn của ngân hàng, hoàn thiện quy trình tín dụng, quy trình phát triển sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. - Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng dành cho khách hàng DNNVV. Các chỉ tiêu phản ánh phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa a.

Tiêu chí đánh giá phát triển sản phẩm tín dụng theo chiều rộng - Tính đa dạng trong danh mục sản phẩm - Số lượng khách hàng DNNVV sử dụng sản phẩm và Tỷ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng DNNVV sử dụng sản phẩm. - Dư nợ DNNVV theo sản phẩm. - Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ DNNVV theo sản phẩm - Kênh phân phối sản phẩm đến khách hàng b. Tiêu chí đánh giá phát triển sản phẩm tín dụng theo chiều sâu - Tỷ lệ nợ quá hạn - Tỷ lệ nợ xấu - Tiêu chí đánh giá thu nhập từ tín dụng của sản phẩm vi + Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập từ tín dụng + NIM tín dụng của sản phẩm + Tỷ trọng thu nhập từ tín dụng của sản phẩm: - Thời gian phát triển sản phẩm Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại a.

Nhóm các nhân tố từ môi trường kinh doanh - Môi trường kinh tế - Môi trường chính trị, pháp luật - Môi trường văn hóa xã hội - Môi trường cạnh tranh - Sự phát triển của khoa học công nghệ ngân hàng b. Nhóm các nhân tố từ Ngân hàng thương mại - Chính sách tín dụng của ngân hàng - Quy trình phát triển và quản lý sản phẩm - Quy trình tín dụng ngân hàng - Năng lực quản trị điều hành của ngân hàng. - Nguồn vốn của ngân hàng - Cơ sở vật chất và công nghệ - Nguồn nhân lực CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI Đặc điểm ngân hàng và kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ngân hàng TMCP Quân đội Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa a. Về số lượng khách hàng vii Năm 2016, ngân hàng TMCP Quân đội đã cho 22.730 DNNVV vay vốn thuộc mọi thành phần kinh tế, đến năm 2019 tổng số DNNVV vay vốn là 40.056 doanh nghiệp, đã tăng thêm được 17.

Tuy nhiên, số lượng DNNVV có vay chỉ chiếm 33% số lượng khách hàng DNNVV đăng ký thông tin tại MB. So với tổng số lượng khách hàng doanh nghiệp tại MB (bao gồm khách hàng lớn) thì tỷ lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 71- 73%. Về dư nợ cho vay Tổng dư nợ DNNVV trong giai đoạn 2016-2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội đều có sự tăng trưởng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ giảm dần từ năm 2016 đến năm 2019. Tính đến hết năm 2019, tổng dư nợ cho vay đạt 89.753 tỷ đồng, tăng 9,71% so với năm 2018 và tăng 58% so với năm 2016.

Tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của MB có xu hướng giảm từ 59,74% năm 2017 xuống 49,85% năm 2019. Trong khi xét về số lượng khách hàng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới hơn 73% số khách hàng doanh nghiệp của MB. Dư nợ DNNVV chưa tương xứng với quy mô số lượng khách hàng. * Về chất lượng tín dụng của hoạt động tín dụng DNNVV tại MB giai đoạn 2016-2019 Năm 2019, tỷ lệ nợ quá hạn là 1.91% và tỷ lệ nợ xấu 1.

Tỷ lệ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng từ năm 2016 đến năm 2018 và giảm nhẹ trong năm 2019 do từ giữa năm 2018 MB đã triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát và giảm nợ quá hạn, nợ xấu. Về các hoạt động bảo lãnh và thanh toán quốc tế Về hoạt động bảo lãnh: Dư bảo lãnh năm 2019 đạt tăng trưởng qua các năm giao động 11- 30%. Dư bảo lãnh năm 2019 đạt 55.918 tỷ đồng tăng trưởng 81% so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần trong các năm gần đây.

Về hoạt động thanh toán quốc tế: Doanh số thanh toán quốc tế của DNNVV tăng mạnh vào năm 2017 sau đó giảm nhẹ vào năm 2018, có xu hướng phục hồi tốt vào năm 2019 đạt 7,132 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu trước rủi ro của DNNVV tăng trưởng khá tốt hàng năm, mức tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 25%, mức tăng trưởng cao nhất vào năm 2017 đạt 36% so với năm 2016. DTTRR năm 2019 đạt 5,537 tỷ đồng tăng gần 2 lần so với năm 2016. Trong tổng doanh thu trước rủi ro của DNNVV thì thu nhập đến từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 34-37%.

Tỷ trọng nguồn thu từ tín dụng có xu hướng giảm nhẹ trong các năm gần đây phù hợp xu hướng giảm tỷ trọng thu nhập từ các hoạt động tín dụng đồng thời tăng tỷ trọng từ các hoạt động dịch vụ. Doanh thu sau rủi ro của DNNVV tăng trưởng tốt qua các năm.530 tỷ đồng và có mức tăng trưởng thấp nhất chỉ đạt 7% do giá trị chi phí dự phòng tăng cao. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, MB cần có giải pháp để kiểm soát chi phí dự phòng hợp lý. Thu từ hoạt động cho vay DNNVV vào thu nhập từ hoạt động cho vay của khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng là rất đáng kể.