Chương 1: Giới thiệu đề tài - Chương 2: Vấn đề thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ - Chương 3: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu/phương pháp tiếp cận - Chương 4: Thực trạng thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ - Chương 5: Giải pháp gia tăng thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. 4 CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIETINBANK CẦN THƠ 2.1 Khái quát về Vietinbank Cần Thơ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Vietinbank Cần Thơ) tiền thân là Ngân hàng Khu vực Tỉnh Cần Thơ. Đến 08/07/1988, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được hình thành theo Nghị định 53/1988/NĐ-HĐBT của Chính phủ. Chi nhánh Cần Thơ của Ngân hàng TMCP Việt Nam cũng chính thức hoạt động với trụ sở chính tại số 09 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Mạng lưới điểm giao dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ bao gồm trụ sở chính và 08 phòng giao dịch tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Phong Điền. Mô hình hoạt động của Vietinbank Cần Thơ được chia làm 02 khối: hỗ trợ và kinh doanh với 04 phòng ban hỗ trợ và 03 phòng nghiệp vụ tại hội sở chính và 08 phòng giao dịch trực thuộc. Tổng số cán bộ nhân viên của chi nhánh đến thời điểm 31/12/2018 là 140 người.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 2.1 Hoạt động huy động vốn Tình hình hoạt động huy động vốn của Vietinbank Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2018 cụ thể như sau: 5 Về tăng trưởng huy động vốn: được thể hiện trong Bảng 2.1: Tình hình tăng trưởng nguồn vốn huy đồng giai đoạn 2016 – 2018 Tăng giảm Chỉ tiêu 2017/2016 2018/2017 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối 1. Theo thời hạn 220.971 6,95% - Không kỳ hạn (803.
Theo loại hình khách hàng 220.447 3,62% (Nguồn: Vietinbank Cần Thơ) Năm 2017 tổng nguồn vốn tăng tuyệt đối 220.399 triệu đồng tương đương tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2016. Đến năm 2018 tổng nguồn vốn huy động tiếp tục tăng trưởng 288.971 triệu đồng tương đương tăng 6,95% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nguồn vốn có sự tăng trưởng khá ổn định qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng lại khá thấp so với quy mô và tiềm lực của ngân hàng và thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Về cơ cấu nguồn vốn qua các năm được thể hiện trong Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính: triệu đồng 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền Số tiền Số tiền trọng trọng trọng 1.
Theo thời hạn 3.175 100% - Không kỳ hạn 1. Theo loại hình 3.175 100% khách hàng - KH Bán Lẻ 1.163 36% (Nguồn: Vietinbank Cần Thơ) Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn có sự biến động không ổn định. Nguồn vốn không kỳ hạn năm 2017 giảm đến 803.503 triệu đồng so với năm 2016 dẫn đến tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn trong cơ cấu nguồn vốn giảm từ 40% xuống chỉ còn 18%. Năm 2018 nguồn vốn không kỳ hạn của Vietinbank Cần Thơ tăng 365.793 triệu đồng so với năm 2017 – giúp cải thiện tỷ trọng không kỳ hạn trong cơ cấu vốn tăng lên 25%.
Do Vietinbank sử dụng hệ thống điều tiết vốn nội bộ nên nguồn vốn không kỳ hạn với lãi suất huy động thấp nhưng giá bán vốn nội bộ cao tương đương với nguồn vốn ngắn hạn đem lại thu nhập cao hơn cho Chi nhánh. Cơ cấu nguồn vốn theo loại hình khách hàng của Vietinbank Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2018 cũng có biến động khá rõ. Đặc biệt là năm 2017 nguồn vốn khách hàng bán lẻ có sự tăng trưởng mạnh, tăng đến 904.587 triệu đồng so với năm trước đó. Điều này đã làm tăng tỷ trọng nguồn vốn khách hàng bán lẻ từ mức 43% năm 2016 lên đến 63% tổng nguồn vốn năm 2017.
Đến năm 2018 nguồn vốn khách hàng bán lẻ tiếp tục duy trì tỷ trọng 64% trong tổng nguồn vốn với mức tăng 232.524 7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017. Với cơ cấu nguồn vốn như trên chứng tỏ định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ của Vietinbank Cần Thơ đã phần nào thu được kết quả. Bên cạnh đó phát triển nguồn vốn khách hàng bán lẻ cũng góp phần tăng thị phần và uy tín của ngân hàng trên địa bàn thành phố.2 Hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng của Vietinbank Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2018 được thể hiện như sau: Tốc độ tăng trưởng tín dụng: được thể hiện trong Bảng 2.3: Tình hình tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 Tăng giảm Chỉ tiêu 2017/2016 2018/2017 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Tổng dư nợ 789. Theo kỳ hạn 789.
Theo loại hình khách hàng 789.339 21,18% - KH Doanh nghiệp 348.672) -0,92% (Nguồn: Vietinbank Cần Thơ) Tổng dư nợ năm 2017 tăng mạnh đến 789.986 triệu đồng tương đương tăng 17,44% so với năm 2016. Đến năm 2018 tổng dư nợ đạt mức 5.667 triệu đồng tương đương tăng 7,47% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy tốc độ tăng trưởng dư nợ của Vietinbank Cần Thơ năm 2018 không duy trì ở mức cao nhưng vẫn đạt mức cao hơn so với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn. Đồng thời quy mô dư nợ cho vay nền kinh tế cũng cao hơn so với quy mô nguồn vốn.
chênh lệch lên đến 1. Chính vì vậy thị phần cho vay của Vietinbank Cần Thơ trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng cao hơn so với thị phần huy động vốn. 8 Cơ cấu hoạt động tín dụng: được thể hiện trong Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính: triệu đồng 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền Số tiền Số tiền trọng trọng trọng Tổng dư nợ 4. Theo kỳ hạn 4.
Theo loại hình 4.062 100% khách hàng - KH Bán lẻ 1.914 38% - KH Doanh nghiệp 3.148 62% (Nguồn: Vietinbank Cần Thơ) Về cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của Vietinbank Cần Thơ qua các năm không có nhiều biến động. dư nợ cho vay ngắn hạn duy trì mức tỷ trọng lớn 71-72% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay trung dài hạn tập trung ở đối tượng khách hàng cá nhân với mục đích vay phục vụ đời sống tiêu dùng và nhà đất với mức dư nợ 1.036 triệu đồng tổng dư nợ trung dài hạn. Những khoản vay này có mức lãi suất cao hơn hẳn so với các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Do đó, việc duy trì cơ cấu cho vay mà tỷ trọng ngắn hạn quá cao sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng. Về cơ cấu dư nợ theo phân khúc khách hàng: Trong giai đoạn 2016 – 2018 hoạt động tín dụng bán lẻ của Vietinbank Cần Thơ đã có những bước tăng trưởng rất đáng kể. Cụ thể năm 2017 dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ tăng 441.305 triệu đồng so với năm 2016, tương đương với tốc độ tăng trưởng lên đến 34,50%. Đến năm 2018 dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ tiếp tục tăng 462.
9 tương đương với tốc độ tăng trưởng 26,87% so với cùng kỳ năm trước đó. Đối với hoạt động tín dụng thì tốc độ tăng trưởng giai đoạn vừa qua của tín dụng bán lẻ của Vietinbank Cần Thơ là ở mức rất cao. Chính vì vậy mà tỷ trọng dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng đã có sự thay đổi khá lớn. Tỷ trọng cho vay khách hàng bán lẻ tăng từ 28% năm 2016 lên đến 38% năm 2018.
Các khoản vay khách hàng bán lẻ có lãi suất cao hơn nhiều so với cho vay khách hàng doanh nghiệp, ngoài ra còn được đảm bảo đầy đủ bằng tài sản nên rủi ro tín dụng được hạn chế. Tình hình nợ quá hạn được thể hiện trong Bảng 2.5: Tình hình nợ quá hạn giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính: triệu đồng 2016 2017 2018 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Số tiền Số tiền Số tiền trọng trọng trọng Tổng dư nợ 4.062 100% Nợ Quá hạn 19.622 0,71% - Nợ nhóm II 3.420 0,58% (Nguồn: Vietinbank Cần Thơ) Cụ thể năm 2017, nợ quá hạn của ngân hàng tăng 7.871 triệu đồng so với năm 2016; trong đó nợ xấu giảm 3.736 triệu đồng nhưng nợ nhóm 2 tăng lên 11. Tổng nợ quá hạn năm 2017 là 27.415 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,52% tổng dư nợ, bao gồm 20.387 triệu đồng nợ quá hạn thuộc khoản vay của khách hàng bán lẻ. Năm 2018 nợ quá hạn của ngân hàng tăng 13.207 triệu đồng; trong đó nợ nhóm 2 giảm 7.810 triệu đồng nhưng nợ xấu tăng mạnh 21.
Tổng nợ quá hạn năm 2018 là 40.622 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,71%; trong đó nợ quá hạn khách hàng bán lẻ là 23.704 triệu đồng, nợ quá hạn khách hàng doanh nghiệp là 16. Tỷ lệ nợ quá hạn khách hàng bán lẻ là 1,09% còn tỷ lệ này ở khách hàng 10 doanh nghiệp là 0,47%. Như vậy, thời gian qua hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ của ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh đi kèm với nợ quá hạn cũng tăng nhiều hơn so với phân khúc khách hàng doanh nghiệp.3 Kết quả hoạt động kinh doanh: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2018 được trình bày như sau: Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng A. Tổng Thu nhập 466.
Thu nhập từ lãi 237. Thu nhập từ bán 180.997 42,02% vốn nội bộ B. Tổng chi phí 330. Chi phí lãi huy 87.
Chi phí mua vốn 175.250 Tốc độ tăng trưởng 107,69% -22,77% 0,49% lợi nhuận Tỷ số lợi nhuận/tổng 29,02% 13,14% 11,98% thu nhập (Nguồn: Vietinbank Cần Thơ) + Tổng thu nhập: tổng thu nhập của Vietinbank Cần Thơ tăng qua các năm. Trong đó thu nhập từ lãi cho vay và từ bán vốn nội bộ chiếm tỷ trọng rất cao (trên 90% tổng thu nhập). Trong giai đoạn 2016 – 2018, tỷ trọng thu nhập từ lãi cho vay 11 trong cơ cấu tổng thu nhập tăng trưởng khá cao. Năm 2016 thu nhập lãi vay đạt 237.766 triệu đồng tương đương tỷ trọng 51,02% tổng thu nhập.
Đến năm 2018 thu nhập lãi vay đã đạt 474.749 triệu đồng (tăng đến 99% so với năm 2016) chiếm đến 57,98% tổng thu nhập.