Xây Dựng Chiến Lược Cạnh Tranh Cho Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

• Tác giả: Kim, Jihyun
• Người hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Phi
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Chiến Lược Cạnh Tranh Cho Ngân Hàng Shinhan Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Hà Nội

• DECLARATION
• ACKNOWLEDGEMENT
• Contents
• 1. CHAPTER ONE: Significance of Study
• 1.1. Review of the Previous Studies and Researches Relating to the Thesis Title
• 1.2. Objective of Thesis
• 1.3. Scope of Research
• 2. BASIC THEORY ON COMPETITIVE STRATEGY AND BANKING CONCENTRATION
• 2.1. Basic Concepts and Definitions
• 2.2. Strategy
• 2.3. Competitive Strategy
• 2.4. Bank Concentration Ratio
• 3. CHAPTER THREE: ANALYSIS OF BANKING INDUSTRY IN VIETNAM AND SHINHAN BANK VIETNAM
• 3.1. History of Banking in Vietnam
• 3.2. Structure of the Vietnam’s Banking Sector
• 3.3. Analysis of Banking Concentration (CR / HHI)
• 3.4. Bank Concentration Ratio Result
• 3.5. The Herfindahl – Hirschman Index Result
• 3.6. Banking Sector Regulation in Vietnam
• 3.7. Banking Sector Development
• 3.8. Financial Innovation and Technological Advances
• 3.9. Shinhan Bank Vietnam
• 4. PROPOSAL OF COMPETITIVE STRATEGIES AND SOLUTIONS FOR SHINHAN BANK VIETNAM
• 4.1. Learning Know-How from Shinhan Financial Group and Implementing “Spoke & Hub” strategy
• 4.2. Focusing on Non Face-to-Face Transactions and ATM Business
• 4.3. Using Global Networks with Fast-Growing Economy to Overcome the Small Sized Assets and Network
• 4.4. Proposal of Solutions for Implementing Competitive Strategies for Shinhan Bank
• LIST OF ACRONYMS
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES

I. Tổng Quan Về Chiến Lược Cạnh Tranh Cho Ngân Hàng Shinhan

Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ nhờ thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài từ những năm 2000. Các chính sách và luật pháp thuận lợi của chính phủ, kết hợp với lực lượng lao động trẻ, có trình độ học vấn và các lợi thế khác, đã cho phép đất nước phát triển thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn ở Đông Nam Á. Luật Đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua năm 1987, và ngày nay, đất nước đang gặt hái những thành quả sau 30 năm. Từ năm 2002 đến năm 2018, hơn 45 triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ hơn 70% xuống dưới 6%, và GDP bình quân đầu người tăng gấp 2,5 lần, đạt trên 2.500 đô la Mỹ vào năm 2018. Trong khi đó, lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính của Việt Nam vẫn chưa phát triển nhưng có tiềm năng tăng trưởng cao. Theo nghiên cứu từ PwC Việt Nam, tăng trưởng dự kiến sẽ cao hơn nhiều trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là thẻ thanh toán và dịch vụ quản lý tài sản. Nhu cầu đối với một loạt các sản phẩm ngân hàng bán lẻ được thiết lập để tăng lên do thị trường khổng lồ chưa được khai thác. Cũng có cơ hội để hiện đại hóa xã hội dựa trên tiền mặt của Việt Nam, nơi 90% giao dịch thanh toán vẫn bằng tiền mặt và thị trường thẻ thanh toán tương đối chưa được khai thác. Vì Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã tập trung vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam và đã mua lại thành công ANZ Việt Nam vào năm 2018, việc phân tích lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam và tìm kiếm các chiến lược cạnh tranh cho nó sẽ có ý nghĩa.

1.1. Tầm Quan Trọng Của Nghiên Cứu Chiến Lược Cạnh Tranh Ngân Hàng

Nghiên cứu này nhằm xây dựng các chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam dựa trên các đặc điểm của thị trường tài chính Việt Nam. Việc xem xét kỹ lưỡng thị trường Việt Nam sẽ mang lại cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam những thông điệp ý nghĩa vì ngành ngân hàng của Việt Nam hiện đang hấp dẫn đối với tất cả các ngân hàng thương mại, bao gồm cả các ngân hàng nước ngoài như Shinhan về rất nhiều cơ hội từ môi trường kinh tế tăng trưởng nhanh, xã hội dựa trên tiền mặt và nhu cầu cao đối với các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiên tiến. Hơn nữa, mức độ tập trung trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam sẽ cung cấp cho Shinhan những hiểu biết sâu sắc khi thiết lập các chiến lược cạnh tranh dựa trên IFE, EFE và TOWS vì theo đặc điểm của lĩnh vực ngân hàng, các chiến lược đa dạng nên được xây dựng để Ngân hàng Shinhan Việt Nam cạnh tranh hiệu quả và năng suất.

1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu Chiến Lược Phát Triển Ngân Hàng Shinhan

Bài viết này rất chú trọng đến các công cụ phân tích và nhiều dữ liệu khác nhau để điều tra môi trường kinh doanh và các yếu tố khác nhằm xây dựng và đề xuất các chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Mục tiêu chung của nghiên cứu là điều tra xu hướng và mức độ tập trung trong ngành ngân hàng của Việt Nam và đề xuất các chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Dựa trên các mục tiêu chung trên, nghiên cứu có các mục tiêu cụ thể như sau: Xác định mức độ tập trung trong ngành ngân hàng của Việt Nam. Khảo sát các tài liệu lý thuyết và thực nghiệm về sự tập trung của ngân hàng và phân tích hệ thống ngân hàng của Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2018. Đưa ra các đề xuất cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam dựa trên điều tra 1 và 2 ở trên.

II. Phân Tích Thị Trường Ngân Hàng Việt Nam Vị Thế Shinhan Bank

Trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua một làn sóng tái cơ cấu lớn, trong đó các ngân hàng nhỏ hơn và yếu hơn đã bị mua lại hoặc sáp nhập với các ngân hàng lớn hơn hoặc chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV). Để cung cấp cho Shinhan các chiến lược cạnh tranh, việc phân tích lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam nên được ưu tiên hàng đầu để tìm ra mức độ tập trung và cạnh tranh. Theo Sanya và Gaertner (2012), cạnh tranh là động lực để nâng cao vai trò của các ngân hàng trong một nền kinh tế. Nếu không có cạnh tranh, sẽ không thể mang lại hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực tài chính. Khi thị trường thiếu cạnh tranh, các ngân hàng thực hiện quyền lực độc quyền và đặt ra lãi suất cao hơn cho các khoản vay và lãi suất thấp hơn cho tiền gửi. Dựa trên các phát hiện thực nghiệm và phân tích bằng nhiều công cụ khác nhau, nghiên cứu này tập trung vào việc đề xuất các chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam để cạnh tranh với các ngân hàng thương mại Việt Nam.

2.1. Đánh Giá Mức Độ Tập Trung Thị Phần Ngân Hàng Shinhan

Tỷ lệ tập trung K-bank là một trong những thước đo được sử dụng thường xuyên nhất về sự tập trung trong tài liệu thực nghiệm. Nó có nghĩa là mức độ tập trung trong ngành ngân hàng bằng cách tính toán thị phần của k ngân hàng lớn nhất hàng đầu (thường là ba hoặc năm) trên thị trường CRk = ∑k𝑖=1 s𝑖 Tỷ lệ tập trung dao động từ 0 đến 100 phần trăm. Các mức đạt được từ không, thấp hoặc trung bình đến cao đến tập trung “tổng thể”. Cạnh tranh hoàn hảo Nếu có K công ty trong một ngành và chúng ta đang xem xét n công ty hàng đầu trong số đó, thị phần bằng nhau cho tất cả chúng có nghĩa là CRk = k/K. Tất cả các giá trị có thể khác sẽ lớn hơn giá trị này. Không tập trung Nếu...

2.2. Phân Tích SWOT Cho Ngân Hàng Shinhan Tại Việt Nam

Phân tích SWOT là một công cụ lập kế hoạch chiến lược được sử dụng để đánh giá Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Thách thức (Threats) liên quan đến một dự án kinh doanh hoặc một tổ chức. Nó liên quan đến việc xác định các mục tiêu của liên doanh kinh doanh hoặc dự án và xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài thuận lợi và bất lợi để đạt được mục tiêu đó. Phân tích SWOT thường được sử dụng để xây dựng các chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Đối với Ngân hàng Shinhan Việt Nam, phân tích SWOT sẽ giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, tận dụng các cơ hội thị trường và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

III. Đề Xuất Chiến Lược Cạnh Tranh Giải Pháp Cho Shinhan Bank

Nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng các công cụ như IFE (Đánh giá yếu tố nội bộ), EFE (Đánh giá yếu tố bên ngoài) và TOWS và đề xuất các chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Dữ liệu cấp ngân hàng được sử dụng cho nghiên cứu này được thu thập từ báo cáo tài chính của từng ngân hàng từ năm 2012 đến năm 2018. Dữ liệu cấp quốc gia được thu thập từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và từ các bài báo đa dạng với trích dẫn thích hợp.

3.1. Học Hỏi Kinh Nghiệm Từ Tập Đoàn Tài Chính Shinhan

Việc học hỏi kinh nghiệm và bí quyết từ Tập đoàn Tài chính Shinhan là một lợi thế lớn cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Shinhan là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu châu Á, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm và bí quyết này để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3.2. Tập Trung Vào Giao Dịch Trực Tuyến Phát Triển Mạng Lưới ATM

Tập trung vào các giao dịch không trực tiếp và kinh doanh ATM là một chiến lược quan trọng để Ngân hàng Shinhan Việt Nam tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và giảm chi phí hoạt động. Với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều khách hàng thích sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần đầu tư vào phát triển các kênh giao dịch trực tuyến, chẳng hạn như mobile banking và internet banking, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3.3. Tận Dụng Mạng Lưới Toàn Cầu Để Vượt Qua Hạn Chế Về Quy Mô

Sử dụng mạng lưới toàn cầu với nền kinh tế tăng trưởng nhanh để vượt qua tài sản và mạng lưới quy mô nhỏ. Ngân hàng Shinhan Việt Nam có thể tận dụng mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan để mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận các thị trường mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng Shinhan

Để thực hiện thành công các chiến lược cạnh tranh, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điều này bao gồm việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng cần đầu tư vào đào tạo nhân viên để họ có thể cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

4.1. Cá Nhân Hóa Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Tận Tâm

Cá nhân hóa dịch vụ và chăm sóc khách hàng tận tâm là một yếu tố quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần thu thập thông tin về khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của họ và cung cấp các dịch vụ phù hợp. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng cần xây dựng một đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.

4.2. Đơn Giản Hóa Quy Trình Ứng Dụng Công Nghệ Hiện Đại

Đơn giản hóa quy trình và ứng dụng công nghệ hiện đại là một cách hiệu quả để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần rà soát lại các quy trình hiện tại và loại bỏ các bước không cần thiết. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng cần đầu tư vào các công nghệ mới, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), để tự động hóa các quy trình và cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

V. Kết Luận Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Cho Ngân Hàng Shinhan

Nghiên cứu này đã phân tích thị trường ngân hàng Việt Nam và đề xuất các chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Các chiến lược này bao gồm việc học hỏi kinh nghiệm từ Tập đoàn Tài chính Shinhan, tập trung vào các giao dịch trực tuyến và phát triển mạng lưới ATM, tận dụng mạng lưới toàn cầu để vượt qua hạn chế về quy mô, và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Để thực hiện thành công các chiến lược này, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần có sự cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo và sự tham gia của tất cả nhân viên.

5.1. Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Rủi Ro Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả để xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để tránh các rủi ro pháp lý.

5.2. Đầu Tư Vào Nguồn Nhân Lực Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Đầu tư vào nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cần cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên để họ có thể nâng cao kỹ năng và kiến thức. Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng cần xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với GDP đạt 7,08% năm 2018 và tỷ lệ nghèo giảm từ trên 70% xuống dưới 6% trong vòng 16 năm, ngành ngân hàng Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác hết. Theo báo cáo của PwC Vietnam, lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là dịch vụ thẻ thanh toán và quản lý tài sản, được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng do nhu cầu lớn từ thị trường chưa được phục vụ đầy đủ. Tuy nhiên, 90% giao dịch thanh toán vẫn dựa trên tiền mặt, cho thấy cơ hội lớn để hiện đại hóa hệ thống thanh toán.

Luận văn tập trung phân tích ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012-2018, đặc biệt là mức độ tập trung thị trường và cạnh tranh, nhằm xây dựng chiến lược cạnh tranh cho Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các chỉ số tập trung như Tỷ lệ tập trung ngân hàng (CR) và Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) để đánh giá mức độ cạnh tranh trong ngành. Mục tiêu cụ thể là xác định mức độ tập trung, khảo sát các lý thuyết và thực tiễn về cạnh tranh ngân hàng, từ đó đề xuất chiến lược phù hợp cho Shinhan Bank Việt Nam trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự phát triển nhanh của công nghệ tài chính (fintech).

Phạm vi nghiên cứu bao gồm 29 ngân hàng thương mại tại Việt Nam, với dữ liệu tài chính từ năm 2012 đến 2018. Ý nghĩa của nghiên cứu nằm ở việc cung cấp cơ sở khoa học cho Shinhan Bank Việt Nam tận dụng các cơ hội từ thị trường năng động, đồng thời đối phó hiệu quả với các thách thức cạnh tranh và quy định pháp lý trong ngành.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai lý thuyết chính để phân tích cạnh tranh trong ngành ngân hàng:

1. Mô hình Cấu trúc - Hành vi - Hiệu quả (SCP): Được phát triển bởi Bain (1956), mô hình này cho rằng cấu trúc thị trường (đặc biệt là mức độ tập trung) ảnh hưởng đến hành vi cạnh tranh của các doanh nghiệp và kết quả hoạt động của ngành. Thị trường tập trung cao thường dẫn đến ít cạnh tranh hơn và ngược lại.

2. Giả thuyết Cấu trúc Hiệu quả (ESH): Đề xuất rằng thị trường có thể tập trung nhưng vẫn cạnh tranh nếu không có rào cản gia nhập và các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Các khái niệm chính bao gồm:

• Tỷ lệ tập trung ngân hàng (CRk): Tổng thị phần của k ngân hàng lớn nhất trong ngành, phản ánh mức độ tập trung.
• Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI): Tổng bình phương thị phần của tất cả các ngân hàng, cho phép đánh giá mức độ tập trung toàn diện hơn.
• Ma trận EFE (Đánh giá yếu tố bên ngoài) và IFE (Đánh giá yếu tố bên trong): Công cụ phân tích môi trường bên ngoài và nội bộ của ngân hàng.
• Ma trận TOWS: Phân tích kết hợp giữa điểm mạnh, điểm yếu nội bộ với cơ hội và thách thức bên ngoài để xây dựng chiến lược.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính của 29 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2018, cùng các số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới và các báo cáo ngành. Cỡ mẫu bao gồm toàn bộ các ngân hàng thương mại có dữ liệu đầy đủ trong giai đoạn nghiên cứu.

Phương pháp phân tích chính là tính toán các chỉ số CR và HHI để đánh giá mức độ tập trung thị trường. Tiếp đó, sử dụng ma trận IFE và EFE để đánh giá nội lực và môi trường bên ngoài của Shinhan Bank Việt Nam. Cuối cùng, áp dụng ma trận TOWS để đề xuất các chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Timeline nghiên cứu kéo dài từ năm 2019 đến 2020, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích định lượng và xây dựng chiến lược.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Mức độ tập trung thị trường ngân hàng Việt Nam: Tỷ lệ tập trung của bốn ngân hàng lớn nhất (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) dao động quanh mức 40-45% trong giai đoạn 2012-2017, cho thấy ngành ngân hàng Việt Nam có đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm (oligopoly). Chỉ số HHI trung bình khoảng 0,0553, thuộc nhóm thị trường không tập trung cao nhưng vẫn có sự chi phối của các ngân hàng lớn.

2. Xu hướng cạnh tranh gia tăng: Tỷ lệ tập trung có xu hướng tăng nhẹ đến năm 2017 rồi giảm nhẹ năm 2018, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt do sự gia nhập và phát triển của các ngân hàng tư nhân và ngân hàng nước ngoài.

3. Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn: Tăng trưởng tín dụng đạt đỉnh khoảng 12,9% năm 2016, sau đó giảm nhẹ, trong khi tăng trưởng huy động vốn có xu hướng giảm nhẹ từ 2012 đến 2018. Điều này cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước về tăng trưởng tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.

4. Tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả hoạt động: Tỷ lệ nợ xấu giảm nhờ các chính sách xử lý nợ xấu và tái cấu trúc ngân hàng, trong khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ổn định, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Thảo luận kết quả

Ngành ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ thị trường tập trung cao sang cạnh tranh hơn, nhờ vào các chính sách mở cửa, cải cách pháp lý và sự phát triển của công nghệ tài chính. Mặc dù các ngân hàng nhà nước vẫn chiếm thị phần lớn, sự gia tăng của các ngân hàng tư nhân và nước ngoài đã tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực.

Kết quả CR và HHI cho thấy thị trường có tính chất oligopoly nhưng vẫn có tính contestability cao, tức là các rào cản gia nhập không quá lớn, tạo điều kiện cho các ngân hàng mới và ngân hàng nước ngoài phát triển. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về sự chuyển dịch cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam.

Việc áp dụng các công cụ phân tích như IFE, EFE và TOWS giúp Shinhan Bank Việt Nam nhận diện rõ điểm mạnh như mạng lưới toàn cầu, kinh nghiệm quản trị, và điểm yếu như quy mô tài sản nhỏ hơn các ngân hàng lớn trong nước. Đồng thời, các cơ hội từ thị trường trẻ, dân số vàng và sự phát triển fintech được tận dụng để đề xuất chiến lược phù hợp.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ xu hướng CR và HHI theo năm, bảng so sánh tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, cũng như biểu đồ tỷ lệ nợ xấu và ROE để minh họa hiệu quả hoạt động.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường phát triển kênh giao dịch phi tiếp xúc (non face-to-face): Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và ATM nhằm tăng tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông xuống dưới 10% vào năm 2025. Chủ thể thực hiện: Shinhan Bank Việt Nam phối hợp với các đối tác fintech, timeline 2021-2025.

2. Mở rộng mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch tại các vùng kinh tế trọng điểm: Tập trung vào các thành phố lớn và khu vực có dân số trẻ, thu nhập tăng để khai thác thị trường bán lẻ tiềm năng. Mục tiêu tăng trưởng thị phần ít nhất 5% trong vòng 3 năm. Chủ thể thực hiện: Ban quản lý mạng lưới Shinhan Bank, timeline 2021-2023.

3. Tăng cường hợp tác với các công ty fintech và phát triển sản phẩm tài chính sáng tạo: Tận dụng xu hướng fintech để cung cấp các sản phẩm quản lý tài sản, thanh toán số và cho vay tiêu dùng linh hoạt, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng phân khúc khách hàng trẻ. Chủ thể thực hiện: Bộ phận phát triển sản phẩm và công nghệ, timeline 2020-2024.

4. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ Basel II: Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%, nâng cao hiệu quả quản lý nợ xấu và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước để tăng cường uy tín và ổn định tài chính. Chủ thể thực hiện: Ban kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, timeline 2020-2022.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý Shinhan Bank Việt Nam: Nhận diện rõ bối cảnh cạnh tranh và đề xuất chiến lược phát triển phù hợp nhằm nâng cao vị thế trên thị trường Việt Nam.

2. Các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng: Cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn về phân tích cạnh tranh trong ngành ngân hàng tại thị trường đang phát triển.

3. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tham khảo các phân tích về mức độ tập trung và cạnh tranh để xây dựng chính sách phát triển ngành ngân hàng hiệu quả.

4. Các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính nước ngoài đang hoặc có ý định đầu tư vào Việt Nam: Hiểu rõ môi trường cạnh tranh, các rào cản và cơ hội để xây dựng chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao phải phân tích mức độ tập trung thị trường ngân hàng?
   Phân tích mức độ tập trung giúp đánh giá mức độ cạnh tranh trong ngành, từ đó xác định khả năng chi phối thị trường của các ngân hàng lớn và ảnh hưởng đến giá cả, dịch vụ khách hàng. Ví dụ, chỉ số HHI thấp cho thấy thị trường cạnh tranh cao, tạo điều kiện cho khách hàng được hưởng lợi.

2. Shinhan Bank Việt Nam có lợi thế cạnh tranh gì so với các ngân hàng trong nước?
   Shinhan Bank có mạng lưới toàn cầu rộng lớn, kinh nghiệm quản trị quốc tế và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại. Điều này giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ đa dạng và chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và giao dịch quốc tế.

3. Tác động của fintech đến ngành ngân hàng Việt Nam như thế nào?
   Fintech thúc đẩy sự đổi mới trong dịch vụ tài chính, giúp mở rộng tiếp cận khách hàng, giảm chi phí giao dịch và nâng cao trải nghiệm người dùng. Ví dụ, các dịch vụ ví điện tử và thanh toán di động đang phát triển nhanh, góp phần giảm tỷ lệ giao dịch tiền mặt.

4. Các rào cản gia nhập thị trường ngân hàng Việt Nam là gì?
   Bao gồm yêu cầu vốn pháp định cao, quy định về sở hữu nước ngoài giới hạn 30%, và các quy định nghiêm ngặt về quản lý rủi ro. Tuy nhiên, chính sách mở cửa và cải cách đang dần giảm bớt các rào cản này.

5. Làm thế nào để Shinhan Bank Việt Nam tận dụng cơ hội từ dân số vàng?
   Ngân hàng cần phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, năng động, như dịch vụ ngân hàng số, quản lý tài sản cá nhân và cho vay tiêu dùng linh hoạt, đồng thời tăng cường truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số.

Kết luận

• Ngành ngân hàng Việt Nam có mức độ tập trung trung bình, với sự chi phối của các ngân hàng nhà nước nhưng cạnh tranh ngày càng gia tăng.
• Shinhan Bank Việt Nam cần tận dụng lợi thế toàn cầu và công nghệ để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phi tiếp xúc.
• Các công cụ phân tích chiến lược như CR, HHI, IFE, EFE và TOWS giúp xây dựng chiến lược phù hợp với môi trường cạnh tranh và quy định pháp lý.
• Đề xuất chiến lược tập trung vào phát triển kênh giao dịch số, mở rộng mạng lưới, hợp tác fintech và nâng cao quản trị rủi ro.
• Các bước tiếp theo bao gồm triển khai chiến lược trong giai đoạn 2021-2025, theo dõi hiệu quả và điều chỉnh phù hợp với biến động thị trường.

Call-to-action: Các nhà quản lý và chuyên gia trong ngành ngân hàng nên áp dụng các phân tích và đề xuất trong luận văn để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.