Phát triển các sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Khám phá các sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, hỗ trợ phát triển bền vững.

• Tác giả: Tạ Phương Thảo
• Người hướng dẫn: TS. Hà Thị Sáu
• Trường học: Học Viện Ngân Hàng
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Dành Cho Doanh Nghiệp Tại Agribank
• Loại tài liệu: Luận Văn
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.2. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với Doanh nghiệp
• 1.3. Sản phẩm tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp
• 1.4. Phát triển các sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp
• 1.4.1. Khái niệm phát triển các sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp
• 1.4.2. Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển sản phẩm tín dụng
• 1.4.3. Quy trình phát triển sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại
• 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển các sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp
• 1.5.1. Nhân tố khách quan
• 1.5.2. Các nhân tố chủ quan
• 1.6. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
• 2.1.1. Giới thiệu chung. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank
• 2.2. Thực trạng phát triển các sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp tại Agribank
• 2.2.1. Quy trình phát triển
• 2.2.2. Thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp
• 2.3. Đánh giá kết quả phát triển sản phẩm tín dụng
• 2.3.1. Kết quả đạt được trong công tác phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng Doanh nghiệp của Agribank
• 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
• 2.4. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
• 3.1. Mục tiêu định hướng hoạt động phát triển sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp của Agribank
• 3.1.1. Bối cảnh nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng của Agribank
• 3.1.2. Mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng
• 3.2. Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp
• 3.2.1. Tăng cao tính chuyên nghiệp trong triển khai và phát triển sản phẩm dịch vụ
• 3.2.2. Giải pháp về tăng cường công tác quản trị điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng dành cho Doanh nghiệp
• 3.2.3. Giải pháp nâng cao nhận thức và trình độ cán bộ
• 3.2.4. Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin phục vụ phát triển sản phẩm dịch vụ
• 3.2.5. Giải pháp về quảng bá tiếp thị và thương hiệu
• 3.2.6. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro toàn bộ
• 3.2.7. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ
• 3.2.8. Kiến nghị với Chính phủ
• 3.2.9. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
• 3.3. Kết luận chương 3
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Agribank Hiện Nay

Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp. Agribank, với vị thế là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, có vai trò then chốt trong việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Agribank. Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động cốt lõi của NHTM, giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường được thực hiện theo một quy trình chứ không phải là các vật thể cụ thể có thể quan sát, nắm giữ được, vì vậy khách hàng thường gặp khó khăn trong việc ra quyết định, lựa chọn, sử dụng sản phẩm dịch vụ. Họ chỉ có thể kiểm tra và xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong và sau khi sử dụng.

1.1. Tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp

Tín dụng ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục, đầu tư vào công nghệ mới và mở rộng thị trường. Tín dụng doanh nghiệp không chỉ là nguồn vốn mà còn là đòn bẩy để tăng trưởng. Theo tài liệu, tín dụng ngân hàng là kênh đáp ứng nhu cầu vốn quan trọng nhất, góp phần đảm bảo cho hoạt động của các doanh nghiệp được thực hiện liên tục. Vốn tín dụng của ngân hàng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị cải tiến phương thức kinh doanh.

1.2. Đặc điểm sản phẩm tín dụng ngân hàng Agribank

Sản phẩm tín dụng ngân hàng có những đặc điểm riêng biệt so với các sản phẩm khác. Tính vô hình, tính không thể tách rời, và tính không đồng nhất là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi phát triển sản phẩm tín dụng. Agribank cần chú trọng đến việc tạo ra các sản phẩm tín dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường được thực hiện theo một quy trình chứ không phải là các vật thể cụ thể có thể quan sát, nắm giữ được, vì vậy khách hàng thường gặp khó khăn trong việc ra quyết định, lựa chọn, sử dụng sản phẩm dịch vụ. Họ chỉ có thể kiểm tra và xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong và sau khi sử dụng.

II. Thách Thức Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp Agribank

Mặc dù có vai trò quan trọng, việc phát triển sản phẩm tín dụng Agribank cho doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, và sự thay đổi của môi trường kinh tế là những yếu tố cần được xem xét. Ngoài ra, việc quản lý rủi ro tín dụng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật cũng là những thách thức không nhỏ. Để có thể vay vốn được từ ngân hàng thì các doanh nghiệp cần phải nâng cao uy tín của mình đối với ngân hàng, đảm bảo được các nguyên tắc tín dụng. Muốn vậy, trong các dự án kinh doanh của mình, doanh nghiệp phải làm cho dự án có mức sinh lãi cao nhất. Để các dự án khả thi, doanh nghiệp phải tìm hiểu thị trường khai thác thông tin để định lượng hoạt động kinh doanh của mình sao cho có hiệu quả.

2.1. Rủi ro tín dụng và quản lý nợ xấu tại Agribank

Rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro lớn nhất mà Agribank phải đối mặt. Việc quản lý nợ xấu và đảm bảo chất lượng tín dụng là vô cùng quan trọng. Ngân hàng cần có các biện pháp đánh giá rủi ro hiệu quả và các quy trình xử lý nợ xấu kịp thời. Với việc giám sát này của ngân hàng, bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, phải nhạy bén với những thay đổi của thị trường, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, vai trò tư vấn của ngân hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp lường trước được những khó khăn, vượt qua khó khăn để đứng vững, điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác về lãi suất vay Agribank

Thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, và Agribank phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác về lãi suất vay Agribank và các điều kiện tín dụng. Để thu hút khách hàng, Agribank cần có các chính sách lãi suất cạnh tranh và các sản phẩm tín dụng ưu đãi. Cạnh tranh là một quy luật kinh tế cơ bản nhất của nền kinh tế thị trường, muốn tồn tại và đứng vững thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải chiến thắng trong cạnh tranh. Xu hướng hiện nay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là tăng cường liên doanh, liên kết, tập trung vốn đầu tư và mở rộng sản xuất, trang bị kỹ thuật hiện đại.

III. Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp Agribank

Để vượt qua các thách thức và phát triển sản phẩm tín dụng hiệu quả, Agribank cần có các giải pháp toàn diện. Tăng cường nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, và nâng cao chất lượng dịch vụ là những yếu tố then chốt. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực cán bộ cũng đóng vai trò quan trọng. Nguồn vốn doanh nghiệp tạm thời nhàn rỗi cùng với các nguồn tiết kiệm từ dân cư, nguồn kết dư từ ngân sách. được ngân hàng thương mại huy động và sử dụng để đầu tư cho các doanh nghiệp đang tạm thời thiếu vốn. Nguồn vốn vay ngân hàng dưới hình thức hoàn trả, sau một thời hạn nhất định doanh nghiệp phải hoàn trả ngân hàng cả vốn và lãi; sức ép và thời hạn về lãi xuất là công cụ hữu ích để doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

3.1. Nghiên cứu thị trường và phân khúc khách hàng Agribank

Nghiên cứu thị trường là bước quan trọng để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp. Agribank cần phân khúc khách hàng theo quy mô, ngành nghề, và nhu cầu tài chính để đưa ra các sản phẩm tín dụng đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc. Để nâng cao hiệu quả thì doanh nghiệp phải có cơ cấu vốn tối ưu, kết cấu hợp lý nhất là nguồn vốn tự có và vốn vay nhằm tối đa hóa lợi nhuận tại mức giá vốn bình quân rẻ nhất.

3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng Agribank

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Agribank cần đầu tư vào các hệ thống công nghệ hiện đại để tự động hóa quy trình tín dụng, giảm thiểu rủi ro, và cung cấp dịch vụ trực tuyến tiện lợi cho khách hàng. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại được hiểu là SPDV ngân hàng ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin, các ngân hàng có nền tảng công nghệ hiện đại mới có điều kiện để phát triển các SPDV hiện đại gắn với công nghệ nhằm tạo thêm được những dịch vụ tiện ích, thu hút được khách hàng và giúp các ngân hàng chiếm lĩnh được thị trường, thị phần.

3.3. Nâng cao năng lực cán bộ tín dụng Agribank

Đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ chuyên môn cao là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng tín dụng và cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng. Agribank cần chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ tín dụng, trang bị cho họ kiến thức về tài chính, kinh tế, và kỹ năng giao tiếp, bán hàng. Phân chia nghiệp vụ cấp tín dụng dưới các hình thức thành các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác nhau như sản phẩm cho vay ưu đãi xuất khẩu, sản phẩm cho vay xuất khẩu lao động, sản phẩm cho vay du học,. Phân chia nghiệp vụ thanh toán thành các dịch vụ thanh toán khác nhau như dịch vụ gửi một nơi, rút nhiều nơi, dịch vụ quản lý dòng tiền cho khách hàng với mục đích để quảng bá SPDV tới khách hàng và quản lý tính hiệu quả và khả năng sinh lời của từng SPDV.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Sản Phẩm Tín Dụng Ưu Đãi Agribank

Một ví dụ về ứng dụng thực tiễn là việc phát triển các sản phẩm tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Agribank có thể hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp và các điều kiện ưu đãi khác cho các doanh nghiệp này. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tín dụng ngân hàng góp phần tập trung vốn sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của mọi loại hình doanh nghiệp. Cạnh tranh là một quy luật kinh tế cơ bản nhất của nền kinh tế thị trường, muốn tồn tại và đứng vững thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải chiến thắng trong cạnh tranh.

4.1. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Agribank

Agribank cần có các chính sách tín dụng riêng biệt để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các khoản vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, và thời gian vay linh hoạt. Các chính sách này cần được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc thù của các doanh nghiệp này. Để thấy được vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển doanh nghiệp ta xét một số vai trò sau: + Tín dụng ngân hàng là kênh đáp ứng nhu cầu vốn quan trọng nhất, góp phần đảm bảo cho hoạt động của các doanh nghiệp được thực hiện liên tục.

4.2. Thủ tục vay vốn đơn giản hóa tại Agribank

Một trong những rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay là thủ tục vay vốn phức tạp. Agribank cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm thiểu các yêu cầu về giấy tờ, và rút ngắn thời gian phê duyệt để giúp các doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trên thực tế không một doanh nghiệp nào có thể đảm bảo đủ 100% vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Vốn tín dụng của ngân hàng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị cải tiến phương thức kinh doanh. Từ đó góp phần thúc đẩy tạo điều kiện cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh được liên tục.

V. Tương Lai Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Agribank Đến 2030

Trong tương lai, Agribank cần tiếp tục đổi mới và phát triển sản phẩm tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc tập trung vào các sản phẩm tín dụng xanh, tín dụng cho các ngành công nghệ cao, và tín dụng cho các dự án phát triển bền vững sẽ giúp Agribank khẳng định vị thế là một ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Hoạt động tín dụng của NHTM có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế vì nó chính là nguồn hỗ trợ chủ yếu cho yêu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế một cách linh hoạt, kịp thời, khắc phục nhược điểm của các hình thức tín dụng khác trong lịch sử.

5.1. Tín dụng xanh và phát triển bền vững tại Agribank

Agribank cần chú trọng phát triển các sản phẩm tín dụng xanh để hỗ trợ các dự án thân thiện với môi trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Điều này không chỉ giúp Agribank tạo dựng hình ảnh tốt mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới. Với ngân hàng, để có thể tin được vào khách hàng, ngân hàng luôn thẩm định, định giá khách hàng trước khi cho vay. Nếu khâu này thực hiện một cách khách quan, chính xác thì việc cho vay của ngân hàng gặp ít rủi ro và ngược lại.

5.2. Hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường Agribank

Agribank cần tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Việc mở rộng thị trường ra nước ngoài cũng là một hướng đi tiềm năng để Agribank tăng trưởng và phát triển bền vững. Tín dụng là sự cung cấp một lượng giá trị dựa trên cơ sở lòng tin - người cho vay tin tưởng người đi vay sử dụng vốn vay có hiệu quả sau một thời gian nhất định và do đó có khả năng trả được nợ.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế, trong đó hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chi phối trong tổng thu nhập kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2012, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) duy trì vị thế định chế tài chính lớn nhất với tổng tài sản vượt mốc 617.000 tỷ đồng và tổng dư nợ cho vay đạt 480.452 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước áp lực suy thoái kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng thương mại cổ phần lẫn ngân hàng nước ngoài, mảng tín dụng doanh nghiệp tại Agribank đối mặt với sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng, chỉ đạt 1,5% trong năm 2012 với dư nợ 234.972 tỷ đồng, cùng tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống chạm mức 5,8%.

Nghiên cứu tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi: Làm thế nào để vừa đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, vừa kiểm soát rủi ro nợ xấu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Mục tiêu cụ thể của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm tín dụng, phân tích thực trạng triển khai giai đoạn 2010 - 2012 trên phạm vi gần 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch toàn quốc, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ. Ý nghĩa thực tiễn của công trình thể hiện qua việc cung cấp định hướng chiến lược giúp nâng tốc độ tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp lên mức mục tiêu 8% - 10%/năm, kéo giảm tỷ lệ nợ xấu đô thị (vốn chiếm tới 80% tổng nợ xấu ngân hàng), và tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh bền vững.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn vận dụng lý thuyết trung gian tài chính và lý thuyết tín dụng ngân hàng thương mại hiện đại. Tín dụng doanh nghiệp được xác định là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn tạm thời dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi, đóng vai trò tối ưu hóa cơ cấu tài chính và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cho khách hàng tổ chức.

Khung nghiên cứu tích hợp mô hình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại gồm quy trình chuẩn hóa 8 bước: từ khâu xác định đặc tính sản phẩm, thiết kế công nghệ xử lý, thử nghiệm quảng bá, đánh giá mức độ thích ứng, thương mại hóa đến hoàn thiện và quản lý vòng đời. Luận văn phân định rõ các khái niệm:

• Sản phẩm tín dụng truyền thống (cho vay vốn lưu động, cho vay trung - dài hạn đầu tư dự án, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh).
• Sản phẩm tín dụng hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số.
• Sản phẩm mới tương đối (mới với ngân hàng nhưng đã có trên thị trường) và sản phẩm mới tuyệt đối (tiên phong hoàn toàn trên thị trường tài chính).

Bộ tiêu chí đánh giá kết quả phát triển sản phẩm được xác lập dựa trên 4 trụ cột định lượng và định tính: quy mô dư nợ, số lượng khách hàng tiếp cận, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường và mức độ an toàn thông qua tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp chuẩn xác từ Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tổng kết nghiệp vụ tín dụng chuyên đề của Agribank giai đoạn 2010 - 2012, kết hợp các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Nghị định 41/2010/NĐ-CP.

Cỡ mẫu nghiên cứu bao quát toàn bộ dữ liệu tài chính của gần 2.400 chi nhánh và phòng giao dịch trên 63 tỉnh thành, đại diện cho quy mô tổng nguồn vốn 556.675 tỷ đồng và tổng dư nợ hơn 480.000 tỷ đồng. Phương pháp chọn mẫu là chọn mẫu tổng thể có chủ đích nhằm phản ánh toàn diện bức tranh hoạt động của ngân hàng thương mại có thị phần lớn nhất Việt Nam. Phương pháp phân tích kết hợp giữa thống kê mô tả, phân tích so sánh chuỗi thời gian (tăng trưởng giai đoạn 2011/2010 và 2012/2011), phân tích cơ cấu tỷ trọng danh mục và tổng hợp định tính. Lý do lựa chọn tổ hợp phương pháp này nhằm đảm bảo tính khách quan khoa học, lượng hóa chính xác sự chuyển dịch cơ cấu tín dụng giữa các thành phần kinh tế và nhận diện nguyên nhân sâu xa của nợ xấu phát sinh.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích thực nghiệm hoạt động tín dụng Agribank giai đoạn 2010 - 2012 chỉ ra 4 phát hiện quan trọng:

1. Tốc độ tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp chững lại: Dư nợ cho vay khối doanh nghiệp năm 2012 đạt 234.972 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1,5% (tương đương 3.461 tỷ đồng) so với năm 2011. Tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp trong tổng dư nợ giảm từ 51,1% xuống 48,9%, nhường vị thế dẫn đầu cho khối hộ gia đình và cá nhân (đạt 245.480 tỷ đồng, tăng 15,81%).
2. Sự dịch chuyển mạnh sang khối ngoài quốc doanh: Trong cơ cấu khách hàng doanh nghiệp, dư nợ doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm ưu thế tuyệt đối với 215.347 tỷ đồng (tăng 2,93% so với 2011), trong khi dư nợ doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh 12,3% xuống còn 18.884 tỷ đồng và hợp tác xã giảm 1,33% xuống mức 741 tỷ đồng.
3. Cơ cấu kỳ hạn và loại tiền nghiêng về ngắn hạn bằng nội tệ: Dư nợ ngắn hạn đạt 309.982 tỷ đồng, chiếm 64,5% tổng dư nợ toàn hệ thống (tăng 10,15%), trong khi dư nợ trung và dài hạn chiếm 35,5% (170.560 tỷ đồng). Cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam chiếm tới 93,3% tổng dư nợ, cho thấy nhu cầu vay ngoại tệ bị thu hẹp do rủi ro tỷ giá.
4. Nợ xấu tập trung cục bộ tại các đô thị lớn: Dù tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống giảm từ 6,1% (năm 2011) xuống 5,8% (năm 2012 với 27.803 tỷ đồng), nợ xấu khu vực nông nghiệp nông thôn chỉ ở mức 2,83%. Ngược lại, nợ xấu doanh nghiệp tập trung tới 80% tại hai trung tâm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu ở các dự án bất động sản, xây dựng và sắt thép.

Thảo luận kết quả

Các phát hiện phản ánh tác động tiêu cực của bối cảnh kinh tế năm 2012 khi lạm phát, tồn kho cao và thị trường bất động sản đóng băng làm suy yếu năng lực tài chính của doanh nghiệp. Việc tín dụng doanh nghiệp chỉ tăng trưởng 1,5% xuất phát từ sự thận trọng của ngân hàng trong thẩm định rủi ro, đồng thời nguồn lực vốn được ưu tiên cho vay nông nghiệp theo chỉ đạo điều hành.

Khi trình bày trên biểu đồ trực quan, sự phân hóa này được thể hiện rõ nét qua biểu đồ thanh ngang so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc khách hàng và biểu đồ hình tròn phản ánh cơ cấu danh mục dư nợ. Đáng chú ý, ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro lên tới 9.580 tỷ đồng và thực hiện xử lý rủi ro 14.107 tỷ đồng trong năm 2012 (tăng gấp nhiều lần so với mức 2.559 tỷ đồng năm 2011). Điều này chứng minh nỗ lực làm sạch bảng cân đối kế toán nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ.

Đề xuất và khuyến nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực tiễn, luận văn đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp tại Agribank:

• Chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa quy trình phát triển sản phẩm: Ban Phát triển sản phẩm và Khối Quản lý rủi ro cần tái thiết kế quy trình 8 bước theo chuẩn mực quốc tế, tiến hành đóng gói các gói tín dụng chuyên biệt cho chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp từ 8% đến 10%/năm trong giai đoạn 2013 - 2015.
• Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin: Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì nâng cấp hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng IPCAS II, tích hợp các tiện ích ngân hàng điện tử vào sản phẩm cho vay, bảo lãnh và tài trợ thương mại. Mục tiêu rút ngắn 30% đến 50% thời gian xử lý giao dịch và thẩm định hồ sơ tín dụng trong vòng 12 tháng.
• Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu: Ủy ban Quản lý Rủi ro và hệ thống Kiểm tra kiểm soát nội bộ phải triển khai mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nội bộ tự động, giám sát chặt chẽ dòng tiền sau giải ngân. Target metric là kéo giảm tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp xuống dưới 3% và giảm tỷ lệ tập trung nợ xấu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới 50% trong giai đoạn 2013 - 2015.
• Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Trường Đào tạo cán bộ Agribank phối hợp với các chi nhánh tổ chức đào tạo lại kỹ năng bán hàng, thẩm định dự án và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp cho gần 42.000 cán bộ nhân viên. Đặt mục tiêu 100% cán bộ tín dụng đạt chuẩn chứng chỉ chuyên môn nội bộ trước năm 2015.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Công trình nghiên cứu mang lại giá trị tham chiếu thiết thực cho 4 nhóm đối tượng trọng tâm:

• Ban lãnh đạo và cán bộ tín dụng các ngân hàng thương mại: Cung cấp mô hình quy trình 8 bước phát triển sản phẩm chuẩn hóa cùng bài học thực tiễn trong quản lý danh mục dư nợ doanh nghiệp quy mô hơn 234.000 tỷ đồng, hỗ trợ thiết kế các gói sản phẩm tín dụng có khả năng cạnh tranh cao.
• Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung bằng chứng thực nghiệm về tác động của chính sách tín dụng đối với khu vực nông nghiệp nông thôn và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, phục vụ công tác hoạch định chính sách tiền tệ và hoàn thiện khung pháp lý giám sát an toàn hệ thống.
• Cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề: Giúp các nhà quản trị doanh nghiệp hiểu rõ tiêu chuẩn thẩm định, khẩu vị rủi ro và cơ cấu sản phẩm của ngân hàng, từ đó chủ động minh bạch hóa tài chính để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi hiệu quả.
• Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Làm tài liệu tham khảo học thuật giá trị về phương pháp luận phân tích tín dụng, cách thức tiếp cận dữ liệu ngân hàng quy mô lớn và xử lý bài toán cân đối giữa tăng trưởng và rủi ro.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp của Agribank năm 2012 chỉ đạt mức 1,5%?
Tốc độ tăng trưởng thấp xuất phát từ sự đình đốn chung của nền kinh tế năm 2012 khiến sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp sụt giảm, cộng với định hướng của Agribank là kiểm soát rủi ro, chuyển dịch dòng vốn ưu tiên sang lĩnh vực cho vay cá nhân, hộ sản xuất (tăng 15,81%) và khu vực tam nông.

Cơ cấu tín dụng doanh nghiệp của Agribank có sự chuyển biến ra sao trong giai đoạn 2010 - 2012?
Dư nợ chuyển dịch rõ rệt sang khối ngoài quốc doanh khi nhóm này chiếm 215.347 tỷ đồng (tương đương 91,6% tổng dư nợ doanh nghiệp năm 2012). Ngược lại, dư nợ khối doanh nghiệp nhà nước thu hẹp mạnh, giảm 12,3% xuống còn 18.884 tỷ đồng theo lộ trình tái cơ cấu kinh tế.

Thực trạng nợ xấu của Agribank giai đoạn nghiên cứu tập trung ở đâu?
Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống cuối năm 2012 là 5,8% với 27.803 tỷ đồng. Điểm đặc thù là 80% nợ xấu phát sinh tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực phi nông nghiệp như bất động sản, xây dựng, sắt thép; trong khi nợ xấu nông nghiệp nông thôn duy trì ở mức an toàn 2,83%.

Hệ thống IPCAS đóng vai trò như thế nào trong phát triển sản phẩm tín dụng?
Hệ thống IPCAS II kết nối trực tuyến toàn bộ gần 2.400 chi nhánh, tạo nền tảng công nghệ vững chắc để số hóa các sản phẩm tín dụng hiện đại, cho phép quản lý dòng tiền, xử lý giao dịch tự động và rút ngắn quy trình phê duyệt vốn cho doanh nghiệp.

Quy trình phát triển sản phẩm tín dụng mới gồm những bước cơ bản nào?
Quy trình gồm 8 bước khép kín: Xác định đặc tính sản phẩm; Thiết kế mô hình, quy trình và công nghệ; Thử nghiệm và quảng bá; Đánh giá khả năng thích hợp; Đưa sản phẩm ra thị trường; Đánh giá khả năng sinh lời và vòng đời; Nâng cấp hoàn thiện sản phẩm; và Tổ chức bộ phận thực thi chuyên trách.

Kết luận

• Luận văn đã phân tích toàn diện thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp tại Agribank giai đoạn 2010 - 2012, với quy mô dư nợ doanh nghiệp đạt 234.972 tỷ đồng.
• Đánh giá sâu sắc sự dịch chuyển cơ cấu tín dụng, chỉ ra điểm nghẽn tăng trưởng chậm 1,5% và sự phân hóa nợ xấu tập trung 80% tại các khu vực đô thị lớn.
• Khẳng định vai trò của việc ứng dụng công nghệ IPCAS II và mô hình 8 bước chuẩn hóa trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh phi giá cả.
• Đề xuất hệ thống 4 nhóm giải pháp khả thi gắn liền với quản trị rủi ro, cải tiến công nghệ, đào tạo nhân sự và chính sách vĩ mô.
• Đóng góp luận cứ khoa học quan trọng giúp Agribank đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn 8% - 10%/năm và hạ tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%.

Kế hoạch triển khai giai đoạn 2013 - 2015 đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ Hội đồng thành viên đến từng phòng giao dịch. Các ngân hàng thương mại và nhà nghiên cứu quan tâm có thể khai thác toàn diện khung phân tích và dữ liệu thực chứng của công trình để áp dụng vào thực tiễn quản trị tín dụng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Khái niệm Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại, tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó NHTM thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng.

NHTM là một trong những tổ chức trung gian quan trọng nhất. Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 ngày 16/06/2010 đã nêu rõ: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận” [6, tr 3]. “Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”.

Như vậy, ba hoạt động chủ yếu của NHTM là huy động vốn, sử dụng vốn và làm dịch vụ thanh toán nhằm mục tiêu lợi nhuận, vì thế các NHTM tìm mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều tiện ích cho khách hàng với mức giá, chi phí cạnh tranh bên cạnh sự bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi nhất 4 nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Tính vô hình: Đây là đặc điểm chủ yếu để phân biệt SPDV ngân hàng nói riêng và các SPDV nói chung và các sản phẩm của ngành sản xuất vật chất khác của nền kinh tế. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường được thực hiện theo một quy trình chứ không phải là các vật thể cụ thể có thể quan sát, nắm giữ được, vì vậy khách hàng thường gặp khó khăn trong việc ra quyết định, lựa chọn, sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Họ chỉ có thể kiểm tra và xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong và sau khi sử dụng.Tính không hiện hữu làm cho SPDV của ngân hàng không được bảo hộ bản quyền, sở hữu trí tuệ; để quảng cáo một sản phẩm dịch vụ cũng gặp khó khăn hơn, đặc biệt trong khâu định giá sản phẩm. Tính không thể tách rời: Quá trình cung cấp và quá trình tiêu dùng sản phẩm dịch vụ ngân hàng xảy ra đồng thời, đặc biệt có sự tham gia trực tiếp của khách hàng vào quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Hơn nữa, quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng được tiến hành theo quy trình nhất định không thể chia cắt như: Quy trình thẩm định, quy trình cho vay, quy trình chuyển tiền…điều đó làm sản phẩm ngân hàng không có sản phẩm dở dang, dự trữ, lưu kho mà cung ứng trực tiếp cho người tiêu dùng, quá trình cung ứng diễn ra đồng thời với quá trình sử dụng SPDV ngân hàng. Tính không đồng nhất: Mỗi sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường không đồng nhất về thời gian, cách thức, điều kiện thực hiện, bên cạnh đó chất lượng của mỗi sản phẩm dịch vụ được cấu thành bởi nhiều yếu tố như uy tín, 5 công nghệ, trình độ đội ngũ nhân viên… thậm chí cả trạng thái tâm lý của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhưng lại thường xuyên thay đổi, vì vậy sản phẩm dịch vụ ngân hàng không đồng nhất về chất lượng. Sản phẩm và dịch vụ ngân hàng ngày nay gồm hai loại cơ bản: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống: các nghiệp vụ ngân hàng được phân chia và quản lý theo sản phẩm dịch vụ, ví dụ: phân chia nghiệp vụ cấp tín dụng dưới các hình thức thành các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác nhau như sản phẩm cho vay ưu đãi xuất khẩu, sản phẩm cho vay xuất khẩu lao động, sản phẩm cho vay du học,. Phân chia nghiệp vụ thanh toán thành các dịch vụ thanh toán khác nhau như dịch vụ gửi một nơi, rút nhiều nơi, dịch vụ quản lý dòng tiền cho khách hàng với mục đích để quảng bá SPDV tới khách hàng và quản lý tính hiệu quả và khả năng sinh lời của từng SPDV. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại được hiểu là SPDV ngân hàng ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin, các ngân hàng có nền tảng công nghệ hiện đại mới có điều kiện để phát triển các SPDV hiện đại gắn với công nghệ nhằm tạo thêm được những dịch vụ tiện ích, thu hút được khách hàng và giúp các ngân hàng chiếm lĩnh được thị trường, thị phần; tạo thêm được nguồn thu lớn từ các dịch vụ tiện ích, đây là nguồn thu ổn định, ít rủi ro so với thu từ các SPDV truyền thống; chi phí xử lý giao dịch thấp nên hạ được giá thành giao dịch và giá thành dịch vụ; tạo khả năng mới để các ngân hàng tái kiến trúc tổ chức, sắp xếp lại lao động, giảm chi phí quản lý điều hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh; tạo dựng thương hiệu tốt nhất thông qua việc cung cấp các SPDV ngân hàng hiện đại.

Theo Luật Doanh nghiệp, Luật số: 60/2005/QH11,Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp 8 thông qua ngày 6 29/11/2005 giải thích Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ Đánh giá nhu cầu của đối tượng khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chúng ta có sơ đồ như sau: Sơ đồ 1.1: Các nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp đối với SPDV của ngân hàng TÍN DỤNG NGÂN QUỸ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI KHÁCH HÀNG DOANH MUA BÁN NGHIỆP NGOẠI TỆ THANH QUẢN LÝ TOÁN VỐN Trong các hoạt động cơ bản của NHTM thì hoạt động tín dụng đóng vai trò chủ chốt, thể hiện khả năng của ngân hàng trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại qua các hình thức xã hội khác nhau. Theo quan niệm truyền thống, tín dụng là một quan hệ kinh tế trong đó có sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (hình thái tiền tệ hay hiện vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau 1 thời gian nhất định có thể thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu, với những điều kiện mà hai bên đã thỏa thuận.

Có rất nhiều hình thức tín dụng khác nhau như 7 tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng Nhà nước, tín dụng thuê mua… Tuy nhiên, ngày nay khi nói tới tín dụng người ta thường nghĩ ngay tới tín dụng ngân hàng và đồng nhất tín dụng với cho vay ngân hàng. Sau đây, xin đề cập tới tín dụng xét dưới khía cạnh cho vay. Tín dụng ngân hàng là một khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ kinh tế giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay. Trong đó bên cho vay chuyển giao cho bên đi vay sử dụng một lượng giá trị (thường dưới hình thái tiền) trong một thời gian nhất định theo những điều kiện mà hai bên đã thoả thuận (thời gian, phương thức thanh toán lãi- gốc, thế chấp.) Tín dụng là sự cung cấp một lượng giá trị dựa trên cơ sở lòng tin - người cho vay tin tưởng người đi vay sử dụng vốn vay có hiệu quả sau một thời gian nhất định và do đó có khả năng trả được nợ.

Với ngân hàng, để có thể tin được vào khách hàng, ngân hàng luôn thẩm định, định giá khách hàng trước khi cho vay. Nếu khâu này thực hiện một cách khách quan, chính xác thì việc cho vay của ngân hàng gặp ít rủi ro và ngược lại. Hoạt động tín dụng của NHTM có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế vì nó chính là nguồn hỗ trợ chủ yếu cho yêu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế một cách linh hoạt, kịp thời, khắc phục nhược điểm của các hình thức tín dụng khác trong lịch sử.2 Vai trò tín dụng ngân hàng đối với Doanh nghiệp. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng có quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế bởi vì tín dụng thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo ra sức sống cho nền kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường sự tồn tại và phát triển của các chủ thế kinh tế trong đó có nhiều loại hình Doanh nghiệp là một tất yếu khách quan, các doanh nghiệp này cũng sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để đáp ứng nhu cầu 8 thiếu hụt vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của mình. Vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án, các công trình.đóng vai trò rất quan trọng, nó chẳng những thúc đẩy sự phát triển khu vực kinh tế này mà thông qua đó tác động trở lại thúc đẩy hệ thống ngân hàng, đổi mới chính sách tiền tệ, hoàn thiện các cơ chế chính sách về tín dụng, thanh toán ngoại hối. Để thấy được vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển doanh nghiệp ta xét một số vai trò sau: + Tín dụng ngân hàng là kênh đáp ứng nhu cầu vốn quan trọng nhất, góp phần đảm bảo cho hoạt động của các doanh nghiệp được thực hiện liên tục. Trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn cần phải cải tiến kỹ thuật thay đổi mẫu mã mặt hàng, đổi mới công nghệ máy móc thiết bị để tồn tại đứng vững và phát triển trong cạnh tranh.