Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam qua đổi mới công nghệ, cải thiện dịch vụ và tăng cường quản trị rủi ro hiệu quả

• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
• Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hoàng Ngân
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2010
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, CÁC BẢNG, BIỂU
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 1.1. Naêng löïc caïnh tranh
• 1.1.1. Khaùi quaùt chung veà caïnh tranh
• 1.1.2. Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM
• 1.2. Tính ñaëc thuø trong caïnh tranh cuûa caùc NHTM
• 1.3. Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán caïnh tranh cuûa caùc NHTM
• 1.3.1. Nhoùm nhaân toá khaùch quan
• 1.3.2. Nhoùm nhaân toá chuû quan
• 1.4. Caùc coâng cuï caïnh tranh cuûa NHTM
• 1.4.1. Caïnh tranh baèng chaát löôïng
• 1.4.2. Caïnh tranh baèng giaù caû
• 1.4.3. Caïnh tranh baèng heä thoáng phaân phoái
• 1.5. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi
• 1.5.1. Nhoùm chæ tieâu phaûn aùnh naêng löïc noäi taïi cuûa NHTM
• 1.5.2. Nhoùm caùc chæ tieâu phaûn aùnh cô cheá, chính saùch söû duïng vaø phaùt trieån caùc lôïi theá so saùnh cuûa moät NHTM
• 1.5.3. Nhoùm chæ tieâu phaûn aùnh keát quaû thöïc hieän chính saùch caïnh tranh cuûa caùc NHTM
• 1.6. YÙ nghóa cuûa vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMVN
• 1.7. Lyù thuyeát CAMELS trong vieäc ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM
• 1.7.1. Noäi dung cô baûn cuûa lyù thuyeát CAMELS
• 1.7.2. Öùng duïng phöông phaùp CAMELS vaøo vieäc löôïng hoùa caùc chæ soá vaø thang ñieåm xeáp loaïi
• 1.8. Tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø nhöõng aûnh höôûng cuûa noù tôùi hoaït ñoäng cuûa caùc NHTMVN
• 1.8.1. Tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá
• 1.8.1.1. Hoäi nhaäp quoác teá lónh vöïc taøi chính NH - xu theá khoâng theå ñaûo ngöôïc
• 1.8.1.2. Nhöõng quan ñieåm vaø nguyeân taéc thöïc hieän quaù trình hoäi nhaäp
• 1.8.1.3. Nhöõng yeâu caàu cô baûn cuûa quaù trình hoäi nhaâp
• 1.8.2. Aûnh höôûng cuûa hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñeán hoaït ñoäng heä thoáng NHTM
• 1.8.2.1. Caùc xu höôùng quoác teá hoùa trong hoaït ñoäng NH taïi VN
• 1.8.2.2. Nhöõng cô hoäi caàn naém baét
• 1.8.2.3. Nhöõng nguy cô thaùch thöùc caàn ñaåy luøi
• 1.9. Kinh nghieäm cuûa caùc NH Trung Quoác nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong kinh doanh NH khi gia nhaäp WTO
• 1.9.1. Chieán löôïc phaùt trieån heä thoáng NHTM cuûa Chính phuû Trung Quoác
• 1.9.2. Chieán löôïc “xi maêng vaø con chuoät” cuûa caùc NHTM Trung Quoác
• 1.9.3. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM Trung Quoác trong boái caûnh hoäi nhaäp WTO
• 1.9.4. Nhöõng baøi hoïc cho Vieät Nam veà taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cuûa NHTM trong boái caïnh hoäi nhaäp
• 1.10. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
• 2.1. Lòch söû phaùt trieån
• 2.1.1. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån
• 2.1.2. Söï phaùt trieån ngaønh NHVN
• 2.2. Hieän traïng cuûa caùc NHTMVN
• 2.2.1. Quy moâ naêng löïc taøi chính
• 2.2.2. Ñaùng giaù naêng löïc thoâng qua hieäu quaû hoaït ñoäng
• 2.2.2.1. Taêng tröôûng tín duïng, tieàn göûi
• 2.2.2.2. Thò phaàn hoaït ñoäng
• 2.2.2.3. Thu nhaäp töø laõi vaø thu nhaäp ngoaøi laõi
• 2.2.2.4. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTMVN
• 2.3. AÙp duïng phaân tích moâ hình SWOT ñoái vôùi heä thoáng NHTMVN trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá
• 2.3.1. Phaân tích SWOT cuûa caùc NHTMQD so vôùi NHTMCP
• 2.3.2. Phaân tích SWOT cuûa caùc NHTMVN so vôùi caùc NHNNg
• 2.4. Dự báo tieàm naêng taêng tröôûng
• 2.4.1. Hoaït ñoäng NH truyeàn thoáng ñöôïc döï baùo seõ taêng tröôûng chaäm laïi
• 2.4.2. Caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng baùn leû coù tieàm naêng taêng tröôûng maïnh cuøng vôùi söï taêng tröôûng kinh teá
• 2.4.3. Hoaït ñoäng NH ñaàu tö hieän ñang ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa söï phaùt trieån
• 2.4.4. Maïng löôùi hoaït ñoäng
• 2.4.5. Khaû naêng xaâm nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ñoái thuû môùi
• 2.5. Nhöõng yeáu toá laøm giaûm naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMVN so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc
• 2.5.1. Nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa baûn thaân NH
• 2.5.1.1. Naêng löïc taøi chính cuûa NHTMVN coøn moûng manh so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc
• 2.5.1.2. Naêng löïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa moät soá NHTMVN coøn yeáu
• 2.5.1.3. Chất lượng tín dụng một số NH còn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao
• 2.5.1.4. Söï baát caäp trong cô caáu huy ñoäng vaø cho vay
• 2.5.1.5. Hiệu quả hoạt động kém, khả năng sinh lời thấp
• 2.5.1.6. Khaû naêng phoøng ngöøa, choáng ñôõ ruûi ro keùm
• 2.5.1.7. Naêng löïc quaûn trò - ñieàu haønh coøn nhieàu haïn cheá, vöôùng mắc
• 2.5.1.8. Coâng ngheä chöa theo kòp yeâu caàu phaùt trieån
• 2.5.1.9. Chöa xaây döïng ñöôïc thöông hieäu vaø chieán löôïc khaùch haøng
• 2.5.1.10. Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä keùm hieäu quaû
• 2.5.2. Nhöõng yeáu toá töø moâi tröôøng beân ngoaøi
• 2.5.2.1. Taâm lyù, nhu caàu KH
• 2.5.2.2. Neàn kinh teá coøn ôû trình ñoä thaáp keùm so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc
• 2.5.2.3. Thò tröôøng taøi chính – tieàn teä keùm phaùt trieån
• 2.5.2.4. Söï thieáu linh hoaït trong chính saùch tieàn teä
• 2.6. Ñaùnh giaù ruûi ro cuûa caùc NHTMVN
• 2.6.1. Ruûi ro thanh khoaûn
• 2.6.2. Ruûi ro tín duïng
• 2.6.3. Ruûi ro laõi suaát
• 2.6.4. Ruûi ro hoaït ñoäng vaø kinh doanh chöùng khoaùn
• 2.7. Ñaùnh giaù xeáp loaïi moät soá NHTMVN theo moâ hình CAMEL
• 2.8. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2
• 3. CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP VAØ ÑEÀ XUAÁT NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NHTMVN TRONG GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY
• 3.1. Muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån caùc NHTMVN trong thôøi gian tôùi
• 3.1.1. Ñoái vôùi NHNN
• 3.1.2. Ñoái vôùi caùc TCTD
• 3.1.3. Veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá
• 3.2. Giaûi phaùp taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cho caùc NHTMVN
• 3.2.1. Nhoùm giaûi phaùp nhaèm ñaûm baûo moâi tröôøng vaø hoã trôï an toaøn cho hoaït ñoäng cuûa caùc NHTMVN
• 3.2.1.1. Caùc quy ñònh veà voán ñoái vôùi NHTM
• 3.2.1.2. Caùc quy ñònh nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng
• 3.2.1.3. Hoã trôï hoaït ñoäng huy ñoäng voán vaø söû duïng voán cho caùc NHTM
• 3.2.1.4. Hoã trôï hoaït ñoäng thanh toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc
• 3.2.1.5. AÙp duïng cheá ñoä kieåm toaùn baét buoäc
• 3.2.1.6. Taêng cöôøng söï quan taâm hoã trôï töø phía cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng NHTMCP
• 3.2.1.7. Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra vaø giaùm saùt ngaân haøng
• 3.2.1.8. Töø boû loái tö duy baûo thuû
• 3.2.2. Nhoùm giaûi phaùp töø baûn thaân caùc NHTMVN
• 3.2.2.1. Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính vaø khaû naêng töï baûo veä cuûa cuûa NHTM
• 3.2.2.2. Ñaåy maïnh coâng taùc huy ñoäng voán
• 3.2.2.3. Taêng cöôøng caùc bieän phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng
• 3.2.2.4. Haïn cheá ruûi ro thanh toaùn vaø ruûi ro laõi suaát
• 3.2.2.5. Phaùt trieån maïnh dòch vuï Taøi chính – ngaân haøng
• 3.2.2.6. Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng
• 3.2.2.7. Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng
• 3.2.2.8. Xaây döïng thöông hieäu ngaân haøng
• 3.2.2.9. Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc
• 3.2.2.10. Ñoåi môùi tö duy ban laõnh ñaïo ngaân haøng
• 3.3. Moät soá kieán nghò
• 3.3.1. Ñoái vôùi chính phuû
• 3.3.1.1. Tieáp tuïc oån ñònh moâi tröôøng kinh teá vó moâ vaø duy trì taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng trong thôøi gian tôùi
• 3.3.1.2. Ñaåy maïnh caûi caùch kinh teá toaøn dieän
• 3.3.1.3. Ñaåy maïnh caûi caùch NH theo höôùng thò tröôøng
• 3.3.1.4. Chính Phuû caàn tieán haønh hoaøn chænh cô sôû phaùp lyù
• 3.3.2. Veà phía NHNN
• 3.3.3. Veà phía caùc NHTMVN
• 3.4. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3
• KEÁT LUAÄN CHUNG
• TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
• PHUÏ LUÏC

Tóm tắt

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đang trở thành một chủ đề nóng trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong giai đoạn hiện nay, các NHTM phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả thị trường nội địa và quốc tế. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ giúp các ngân hàng tồn tại mà còn phát triển bền vững. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cần phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM tại Việt Nam.

1.1. Định nghĩa và vai trò của năng lực cạnh tranh trong ngân hàng

Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn so với đối thủ. Điều này bao gồm chất lượng dịch vụ, giá cả, và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Năng lực cạnh tranh không chỉ ảnh hưởng đến sự tồn tại của ngân hàng mà còn quyết định vị thế của ngân hàng trên thị trường.

1.2. Tình hình hiện tại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hiện nay, các NHTM Việt Nam đang hoạt động trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Sự gia tăng của các ngân hàng nước ngoài và các công ty tài chính phi ngân hàng đã tạo ra áp lực lớn lên các NHTM trong nước. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa quy trình hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh.

II. Các thách thức đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các NHTM Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Những thách thức này không chỉ đến từ sự cạnh tranh gay gắt mà còn từ các yếu tố bên ngoài như chính sách kinh tế, công nghệ và nhu cầu của khách hàng. Việc nhận diện và phân tích các thách thức này là rất quan trọng để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp.

2.1. Cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài

Sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam đã tạo ra một áp lực lớn lên các NHTM trong nước. Các ngân hàng này thường có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến, điều này khiến cho các NHTM Việt Nam phải nỗ lực hơn để giữ chân khách hàng.

2.2. Thay đổi trong nhu cầu của khách hàng

Khách hàng ngày càng trở nên thông minh và đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ. Họ không chỉ tìm kiếm các sản phẩm tài chính tốt nhất mà còn mong muốn trải nghiệm dịch vụ khách hàng xuất sắc. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các NHTM trong việc cải thiện dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

III. Phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại Việt Nam

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các NHTM cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Những phương pháp này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn tối ưu hóa quy trình hoạt động và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình làm việc là rất cần thiết.

3.1. Đổi mới công nghệ trong ngân hàng

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ mới như ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến sẽ giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

3.2. Tăng cường chất lượng dịch vụ khách hàng

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định trong việc giữ chân khách hàng. Các NHTM cần đầu tư vào đào tạo nhân viên, cải thiện quy trình phục vụ và lắng nghe phản hồi từ khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam đã chỉ ra rằng việc áp dụng các phương pháp nâng cao năng lực cạnh tranh có thể mang lại nhiều lợi ích. Các ngân hàng đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Những kết quả này không chỉ giúp ngân hàng phát triển mà còn góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

4.1. Kết quả từ các nghiên cứu thực tiễn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các NHTM áp dụng công nghệ mới và cải thiện chất lượng dịch vụ đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu và lợi nhuận. Điều này cho thấy rằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của ngân hàng.

4.2. Các bài học kinh nghiệm từ ngân hàng thành công

Các ngân hàng thành công trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thường có những chiến lược rõ ràng và cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo. Họ cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với nhu cầu thị trường.

V. Kết luận và tương lai của năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam

Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần tiếp tục đổi mới và cải tiến. Tương lai của các NHTM sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng.

5.1. Tương lai của ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong tương lai, các NHTM Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới từ sự phát triển của công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Việc chuẩn bị cho những thay đổi này là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững.

5.2. Đề xuất cho các ngân hàng thương mại

Các NHTM cần xây dựng chiến lược dài hạn để nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này bao gồm việc đầu tư vào công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực. Chỉ có như vậy, các ngân hàng mới có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đóng vai trò huyết mạch trong phát triển kinh tế quốc gia. Từ năm 1990 đến nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô tài sản và vốn điều lệ. Tính đến tháng 10 năm 2009, hệ thống có khoảng 90 ngân hàng, trong đó có 3 ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD), 40 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), 5 ngân hàng liên doanh và 41 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổng tài sản của các ngân hàng lớn chiếm hơn 60% tổng tài sản toàn hệ thống, đạt trên 1.700 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 130% GDP năm 2007.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng/GDP và tiền gửi/GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ tín dụng so với tiền gửi luôn duy trì ở mức trên 90%, cao hơn mức trung bình khu vực khoảng 83%, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các NHTM trong nước, với dữ liệu thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nguồn thông tin chính thức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) giai đoạn 2002-2009. Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách và các tổ chức tín dụng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của ngành ngân hàng Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết về năng lực cạnh tranh và mô hình đánh giá năng lực ngân hàng, trong đó nổi bật là lý thuyết CAMELS – một công cụ phân tích toàn diện hoạt động và rủi ro của ngân hàng qua 6 yếu tố: Capital Adequacy (mức độ an toàn vốn), Asset Quality (chất lượng tài sản), Management (quản lý), Earnings (lợi nhuận), Liquidity (thanh khoản) và Sensitivity to Market Risk (mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường). CAMELS được sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của các NHTM.

Ngoài ra, luận văn áp dụng các khái niệm về cạnh tranh ngân hàng như cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá cả và hệ thống phân phối. Lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế cũng được sử dụng để phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA), WTO, ASEAN đến hoạt động và cạnh tranh của các NHTM Việt Nam.

Các khái niệm chính bao gồm: năng lực cạnh tranh, hệ thống ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng, hội nhập kinh tế quốc tế, và các chỉ tiêu tài chính ngân hàng như tỷ lệ tín dụng/GDP, tỷ lệ tiền gửi/GDP, ROA, ROE.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng kết hợp định tính. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các ngân hàng, số liệu thống kê của NHNN và các tổ chức quốc tế trong giai đoạn 2002-2009. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm toàn bộ các NHTM trong nước hoạt động trong giai đoạn này, với trọng tâm phân tích các ngân hàng lớn chiếm tỷ trọng tài sản cao.

Phương pháp phân tích bao gồm phân tích mô hình CAMELS để đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại, phân tích SWOT để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng Việt Nam. So sánh các chỉ tiêu tài chính với các nước trong khu vực nhằm đánh giá vị thế cạnh tranh. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích chính sách nhằm đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Timeline nghiên cứu kéo dài từ năm 2009 đến 2010, tập trung vào việc thu thập, xử lý số liệu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng quy mô tài chính nhưng còn hạn chế về năng lực nội tại: Tổng tài sản của các NHTM Việt Nam năm 2009 đạt trên 1.700 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với các năm trước. Tuy nhiên, vốn điều lệ của nhiều ngân hàng vẫn thấp hơn mức chuẩn quốc tế, với nhiều NHTMCP chỉ đạt mức 1.000-3.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các ngân hàng trong khu vực.

2. Tỷ lệ tín dụng so với tiền gửi duy trì ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản: Tỷ lệ tín dụng/tiền gửi của hệ thống ngân hàng luôn duy trì trên 90% trong giai đoạn 2002-2009, cao hơn mức trung bình khu vực khoảng 83%. Điều này cho thấy các ngân hàng đang phải huy động vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, làm tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản.

3. Chất lượng tài sản và nợ xấu còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động: Một số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao, chất lượng tài sản kém, gây áp lực lên nguồn vốn và lợi nhuận. Việc quản lý rủi ro tín dụng chưa hiệu quả là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

4. Ảnh hưởng tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức: Hội nhập sâu rộng với các hiệp định thương mại như WTO, ASEAN, BTA đã tạo cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các ngân hàng nước ngoài và yêu cầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế cũng là thách thức lớn đối với các NHTM Việt Nam.

Thảo luận kết quả

Kết quả cho thấy mặc dù hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô tài chính, nhưng năng lực cạnh tranh nội tại còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ tín dụng/tiền gửi cao phản ánh sự mất cân đối trong huy động và sử dụng vốn, làm tăng rủi ro thanh khoản, có thể được minh họa qua biểu đồ tỷ lệ tín dụng/tiền gửi giai đoạn 2002-2009. So với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, tỷ lệ này của Việt Nam cao hơn đáng kể, cho thấy áp lực lớn về quản lý vốn.

Chất lượng tài sản và quản lý nợ xấu là điểm yếu nổi bật, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khả năng sinh lời của các ngân hàng. So sánh với kinh nghiệm của các ngân hàng Trung Quốc khi gia nhập WTO, việc xử lý nợ xấu và nâng cao quản trị rủi ro là bài học quan trọng cho Việt Nam.

Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường mới, nhưng cũng đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công nghệ và cải thiện chất lượng dịch vụ để cạnh tranh hiệu quả. Việc áp dụng mô hình CAMELS giúp đánh giá toàn diện các yếu tố nội tại và xác định các điểm cần cải thiện.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường năng lực tài chính và quản trị rủi ro: Các NHTM cần nâng cao vốn điều lệ để đáp ứng chuẩn mực quốc tế, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, thanh khoản hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu và đảm bảo an toàn vốn. Thời gian thực hiện trong 3-5 năm tới, chủ thể là các ngân hàng và NHNN.

2. Đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để tăng tính cạnh tranh và thu hút khách hàng. Chủ thể thực hiện là các NHTM, với lộ trình 2-3 năm.

3. Hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường giám sát: NHNN cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ quy định, giảm thiểu rủi ro hệ thống. Thời gian thực hiện liên tục, chủ thể là NHNN và các cơ quan quản lý.

4. Xây dựng chiến lược khách hàng và thương hiệu ngân hàng: Các NHTM cần xây dựng chiến lược phát triển khách hàng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thương hiệu để tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài. Thời gian thực hiện 3-5 năm, chủ thể là các ngân hàng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Các nhà quản lý ngân hàng thương mại: Giúp hiểu rõ thực trạng năng lực cạnh tranh, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro.

2. Cơ quan quản lý nhà nước và NHNN: Cung cấp cơ sở khoa học để hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát và điều hành hoạt động ngân hàng trong bối cảnh hội nhập.

3. Các nhà nghiên cứu và học viên cao học ngành tài chính – ngân hàng: Là tài liệu tham khảo hữu ích về lý thuyết và thực tiễn năng lực cạnh tranh ngân hàng trong môi trường hội nhập.

4. Các nhà đầu tư và đối tác chiến lược: Giúp đánh giá năng lực tài chính, quản trị rủi ro và tiềm năng phát triển của các ngân hàng Việt Nam để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Câu hỏi thường gặp

1. Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào?
   Năng lực cạnh tranh được đánh giá qua các tiêu chí nội tại như mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, quản lý, lợi nhuận, thanh khoản và mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường theo mô hình CAMELS. Ngoài ra, còn xét đến chất lượng sản phẩm, giá cả và hệ thống phân phối.

2. Tại sao tỷ lệ tín dụng so với tiền gửi cao lại là rủi ro cho ngân hàng?
   Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng huy động vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, dễ dẫn đến mất cân đối tài chính, rủi ro thanh khoản tăng cao khi khách hàng rút tiền đột ngột hoặc thị trường biến động.

3. Hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng thế nào đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam?
   Hội nhập tạo cơ hội tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường mới, nhưng cũng làm tăng cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài, đòi hỏi các NHTM phải nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công nghệ và cải thiện dịch vụ để tồn tại và phát triển.

4. Các ngân hàng Việt Nam có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của Trung Quốc khi gia nhập WTO?
   Kinh nghiệm xử lý nợ xấu, nâng cao quản trị rủi ro, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là những bài học quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

5. Giải pháp nào là ưu tiên để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam?
   Ưu tiên là tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro hiệu quả, đổi mới công nghệ, hoàn thiện chính sách quản lý và xây dựng chiến lược khách hàng, thương hiệu bền vững.

Kết luận

• Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã phát triển mạnh về quy mô tài chính nhưng còn nhiều hạn chế về năng lực nội tại và quản lý rủi ro.
• Tỷ lệ tín dụng/tiền gửi cao và chất lượng tài sản kém là những điểm yếu chính ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.
• Hội nhập kinh tế quốc tế vừa tạo cơ hội vừa đặt ra thách thức lớn cho các NHTM Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.
• Áp dụng mô hình CAMELS và kinh nghiệm quốc tế giúp đánh giá toàn diện và đề xuất giải pháp phù hợp.
• Các giải pháp trọng tâm bao gồm tăng cường vốn, quản lý rủi ro, đổi mới công nghệ, hoàn thiện chính sách và xây dựng thương hiệu nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập 2011-2020.

Luận văn là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tín dụng tham khảo, từ đó xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 .21 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .1 Lòch söû phaùt trieån.1 Caùc giai ñoaïn phaùt trieån.2 Söï phaùt trieån ngaønh NHVN .2 Hieän traïng cuûa caùc NHTMVN.1 Quy moâ naêng löïc taøi chính.2 Ñaùng giaù naêng löïc thoâng qua hieäu quaû hoaït ñoäng .1 Taêng tröôûng tín duïng, tieàn göûi .2 Thò phaàn hoaït ñoäng. 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.3 Thu nhaäp töø laõi vaø thu nhaäp ngoaøi laõi .4 Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTMVN.3 AÙp duïng phaân tích moâ hình SWOT ñoái vôùi heä thoáng NHTMVN trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá .1 Phaân tích SWOT cuûa caùc NHTMQD so vôùi NHTMCP .2 Phaân tích SWOT cuûa caùc NHTMVN so vôùi caùc NHNNg.4 Dự báo tieàm naêng taêng tröôûng .1 Hoaït ñoäng NH truyeàn thoáng ñöôïc döï baùo seõ taêng tröôûng chaäm laïi .2 Caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng baùn leû coù tieàm naêng taêng tröôûng maïnh cuøng vôùi söï taêng tröôûng kinh teá .3 Hoaït ñoäng NH ñaàu tö hieän ñang ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa söï phaùt trieån .4 Maïng löôùi hoaït ñoäng.5 Khaû naêng xaâm nhaäp thò tröôøng cuûa caùc ñoái thuû môùi .5 Nhöõng yeáu toá laøm giaûm naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTMVN so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc .1 Nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa baûn thaân NH.1 Naêng löïc taøi chính cuûa NHTMVN coøn moûng manh so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc .2 Naêng löïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa moät soá NHTMVN coøn yeáu .3 Chất lượng tín dụng một số NH còn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao .44 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.4 Söï baát caäp trong cô caáu huy ñoäng vaø cho vay.5 Hiệu quả hoạt động kém, khả năng sinh lời thấp .6 Khaû naêng phoøng ngöøa, choáng ñôõ ruûi ro keùm.7 Naêng löïc quaûn trò - ñieàu haønh coøn nhieàu haïn cheá, vöôùng mắc.8 Coâng ngheä chöa theo kòp yeâu caàu phaùt trieån .9 Chöa xaây döïng ñöôïc thöông hieäu vaø chieán löôïc khaùch haøng .10 Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä keùm hieäu quaû .2 Nhöõng yeáu toá töø moâi tröôøng beân ngoaøi .1 Taâm lyù, nhu caàu KH .2 Neàn kinh teá coøn ôû trình ñoä thaáp keùm so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc .3 Thò tröôøng taøi chính – tieàn teä keùm phaùt trieån .4 Söï thieáu linh hoaït trong chính saùch tieàn teä .6 Ñaùnh giaù ruûi ro cuûa caùc NHTMVN.1 Ruûi ro thanh khoaûn .2 Ruûi ro tín duïng .3 Ruûi ro laõi suaát .4 Ruûi ro hoaït ñoäng vaø kinh doanh chöùng khoaùn .7 Ñaùnh giaù xeáp loaïi moät soá NHTMVN theo moâ hình CAMEL. 60 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2. 60 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP VAØ ÑEÀ XUAÁT NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NHTMVN TRONG GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY .1 Muïc tieâu vaø ñònh höôùng phaùt trieån caùc NHTMVN trong thôøi gian tôùi.1 Ñoái vôùi NHNN.2 Ñoái vôùi caùc TCTD .3 Veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.2 Giaûi phaùp taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cho caùc NHTMVN .1 Nhoùm giaûi phaùp nhaèm ñaûm baûo moâi tröôøng vaø hoã trôï an toaøn cho hoaït ñoäng cuûa caùc NHTMVN .1 Caùc quy ñònh veà voán ñoái vôùi NHTM .2 Caùc quy ñònh nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng.3 Hoã trôï hoaït ñoäng huy ñoäng voán vaø söû duïng voán cho caùc NHTM .4 Hoã trôï hoaït ñoäng thanh toaùn vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc .5 AÙp duïng cheá ñoä kieåm toaùn baét buoäc .6 Taêng cöôøng söï quan taâm hoã trôï töø phía cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng NHTMCP.7 Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra vaø giaùm saùt ngaân haøng.8 Töø boû loái tö duy baûo thuû .2 Nhoùm giaûi phaùp töø baûn thaân caùc NHTMVN .1 Taêng cöôøng naêng löïc taøi chính vaø khaû naêng töï baûo veä cuûa cuûa NHTM.2 Ñaåy maïnh coâng taùc huy ñoäng voán.

72 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.3 Taêng cöôøng caùc bieän phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng.4 Haïn cheá ruûi ro thanh toaùn vaø ruûi ro laõi suaát .5 Phaùt trieån maïnh dòch vuï Taøi chính – ngaân haøng.6 Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng .7 Xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng.8 Xaây döïng thöông hieäu ngaân haøng.9 Naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc.10 Ñoåi môùi tö duy ban laõnh ñaïo ngaân haøng .3 Moät soá kieán nghò.1 Ñoái vôùi chính phuû .1 Tieáp tuïc oån ñònh moâi tröôøng kinh teá vó moâ vaø duy trì taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng trong thôøi gian tôùi.2 Ñaåy maïnh caûi caùch kinh teá toaøn dieän .3 Ñaåy maïnh caûi caùch NH theo höôùng thò tröôøng .4 Chính Phuû caàn tieán haønh hoaøn chænh cô sôû phaùp lyù .2 Veà phía NHNN .3 Veà phía caùc NHTMVN. 90 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3. 92 KEÁT LUAÄN CHUNG. 92 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT Tieáng Anh: AFTA: Khu maäu dòch töï do ASEAN AFAS: Hieäp ñònh khung veà heä thoáng vaø thöông maïi dòch vuï AFTS: Hieäp ñònh khung veà hôïp taùc thöông maïi dòch vuï ASEAN: Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ ASEM: Dieãn ñaøn AÙ - AÂu APEC: Dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông ATM: Maùy ruùt tieàn töï ñoäng BTA: Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ CAR: Tæ leä an toaøn voán Core Banking:Coâng ngheä phaàn meàm loõi EU: Lieân minh Chaâu Aâu ICOR: Heä soá söû duïng voán IMD: Vieän quoác teá veà quaûn lyù vaø phaùt trieån IMF: Quỹ tiền tệ thế giới GATS: Hieäp ñònh chung veà thöông maïi dòch vuï GDP: Toång thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi ROA: Tyû suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn TIEU LUAN MOI download : [e-mail] ROE: Tyû suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu WTO: Toå chöùc thöông maïi theá giôùi WEF: Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi WB: Ngân hàng thế giới Tieáng Vieät: BCTN: Baùo caùo thöôøng nieân BCTC: Baùo caùo taøi chính CN : Chi nhaùnh CNNHNNg: Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi CNTT : Coâng ngheä thoâng tin CSTT : Chính saùch tieàn teä CNH- HÑH: Coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa DN: Doanh nghieäp DNNN: Doanh nghieäp nhaø nöôùc DV: Dòch vuï DVTC : Dòch vuï taøi chính DVNH : Dòch vuï ngaân haøng KBNN: Kho baïc nhaø nöôùc KD: Kinh doanh TIEU LUAN MOI download : [e-mail] KDNH : Kinh doanh ngaân haøng KH: Khaùch haøng KT-XH : Kinh teá – Xaõ hoäi NH: Ngaân haøng NHTW: Ngaân haøng trung öông NHVN: Ngaân haøng Vieät Nam NHTM: Ngaân haøng thöông maïi NHTMCP: Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn NHNN: Ngaân haøng nhaø nöôùc NHNNg: Ngaân haøng nöôùc ngoaøi NHLD: Ngaân haøng lieân doanh NHTMVN: Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam PGD : Phoøng giao dòch SPDV: Saûn phaåm dòch vuï SPKD: Saûn phaåm kinh doanh TC-NH: Taøi chính – ngaân haøng TCTD: Toå chöùc tín duïng TW : Trung öông VN: Vieät Nam TIEU LUAN MOI download : [e-mail] DANH MỤC CÁC BẢNG Teân baûng Trang Baûng 1.1: Löôïng hoùa caùc chæ soá chaám ñieåm theo CAMELS PL 1 Baûng 2.1: Số lượng các NH qua các năm 22 Baûng 2.2: Thò phaàn cho vay giai ñoaïn 2002 – 2009 27 Baûng 2.3: Thò phaàn huy ñoäng giai ñoaïn 2002- 2009 27 Baûng 2.4: Moät soá chæ tieâu taøi chính cuûa caùc NHTM tieâu bieåu 2008-2009 30 Baûng 2.5: Moät soá chæ tieâu taøi chính cuûa caùc NHTMCP vöøa vaø nhoû 32 Baûng 2.6: Döï baùo taêng tröôûng vaø huy ñoäng ñeán 2012 38 Baûng 2.7: Ñoái taùc chieán löôïc cuûa moät soá NHTMCP taïi VN 40 Baûng 2.8: Qui moä toång taøi saûn cuûa moät soá NH trong khu vöïc 42 Baûng 2.9: Qui moâ NH trong nöôùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc 2009 42 Baûng 2.10: Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng cuûa heä thoáng NH 2003-2009 43 Baûng 2.11: Tæ leä lôïi nhuaän/Voán cuûa caùc NHTMVN 2002-2009 45 Baûng 2.12: Hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHVN so vôùi caùc 46 nöôùc Baûng 2.13: Cô caáu lao ñoäng cuûa moät soá NH ôû caùc nöôùc 2008 47 Baûng 2.14: NLCT cuûa VN giai ñoaïn 2003- 2009 50 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.15: So saùnh NLCT cuûa VN vôùi caùc nöôùc khu vöïc gñ 2003 – 50 2009 Baûng 2.16: Taêng tröôûng GDP vaø ICOR cuûa moät soá quoác gia Ñoâng AÙ qua caùc giai ñoaïn 52 Baûng 2.17: Tæ leä cho vay / huy ñoäng tieàn göûi cuûa moät soá NH 57 Baûng 2.18: Tæ leä cho vay/Toång TS cuûa moät soá NH 58 Baûng 2.19: Löôïng hoùa chæ soá chaám ñieåm cuûa ACB theo Camels PL2 Baûng 2.20: Löôïng hoùa chæ soá chaám ñieåm cuûa BIDV theo Camels PL3 DANH MUÏC CAÙC BIEÅU ÑOÀ Teân bieåu ñoà Trang Bieåu 2.1: Toång taøi saûn cuûa caùc NH naêm 2009 24 Bieåu 2.

2 : Voán ñieàu leä cuûa caùc NH naêm 2009 24 Bieåu 2.3: Tæ troïng taêng voán ñieàu leä 2009/2008 25 Bieåu 2.4: Söï taêng tröôûng tín duïng vaø tieàn göûi , GDP giai ñoaïn 2002- 25 2009 Bieåu 2.5: Tæ leä tín duïng so vôùi tieàn göûi VN giai ñoaïn 2002- 2009 26 Bieåu 2.6: So saùnh tæ leä tín duïng/ GDP cuûa VN so vôùi caùc nöôùc khu 26 vöïc 2008 Bieåu 2.7: So saùnh tæ leä tieàn göûi/GDP cuûa VN so vôùi caùc nöôùc khu 26 vöïc 2008 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.8: Thò phaàn cho vay cuûa caùc NHTMVN naêm 2009 phaân theo 28 nhoùm NH lôùn Bieåu 2.9: Thò phaàn tieàn göûi cuûa caùc NHTMVN naêm 2009 phaân theo 28 nhoùm NH lôùn Bieåu 2.10: Tyû troïng thu nhaäp dòch vuï/ toång thu nhaäp 2009 29 Bieåu 2.11: Toác ñoä taêng tröôûng thu nhaäp dòch vuï cuûa caùc NHTMVN 29 naêm 2009/2008 Bieåu 2.12: Cô caáu thu nhaäp một soá NH naêm 2009 29 Bieåu 2.13: So saùnh tyû leä nôï xaáu moät soá NHTMVN naêm 2009/2008 33 Bieåu 2.14: Vò trí cuûa caùc NH qua qui moâ toång taøi saûn, ROE, ROA 33 2008 Bieåu 2.15: Vò trí cuûa caùc NH qua qui moâ toång taøi saûn, ROE, ROA 33 2009 Bieåu 2.16: Soá löôïng chi nhaùnh cuûa moät soá NH 2009 40 Bieåu 2.17: GDP – CPI VN gñ 2002- 2009 51 Bieåu 2.18: Thaâm huït thöông maïi VN gñ 2002- 2009 51 Bieåu 2.19: Heä soá ICOR VN qua caùc giai ñoaïn 1996-2009 52 Bieåu 2.20: % M2 cuûa VN vaø moät soá nöôùc ÑNA 2005-2008 53 Bieåu 2.21: Tæ leä tieàn maët/Toång PTTT ( M2) gñ 2002-2008 55 Bieåu 2.22 : So saùnh tæ leä tieàn maët/ Toång PTTT ( M2) VN so vôùi caùc 55 nöôùc khu vöïc 2008 Bieåu 2.23: Taêng tröôûng tín duïng – M2- CPI 2002- 2009 56 Bieåu 2.24: Dieãn bieán laõi suaát trung bình 2003- 2009 59 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. TÍNH THIEÁT THÖÏC CUÛA LUAÄN VAÊN Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñang laø moät traøo löu, xu höôùng taát yeáu khaùch quan cuûa neàn kinh teá theá giôùi.